Barry Savchuk

Відгук на Nelson Investment Planning

Ми з дружиною є членами сім'ї фінансового плануван...

Ми з дружиною є членами сім'ї фінансового планування Нельсона більше шести років і надзвичайно захоплені їх послугами. Наша перша зустріч з Джоелем Гаррісом та Нельсоном з фінансового планування відбулася тоді, коли нам потрібно було знайти послугу, яка забезпечить кращий ріст активів та стратегічне планування, ніж ми отримували від попередньої компанії з фінансових послуг. Ми відчували, що наш попередній радник інвестував у компанії, які йому подобались більше, ніж ті, які ми хотіли, і зростання наших активів було млявим. Моя дружина сказала, що нам слід шукати іншу послугу, і я слухав рекламу по радіо для безкоштовної оцінки від Нельсона з фінансового планування, тому ми домовились, сіли з Джоелем і через десять хвилин я зрозумів, що він є для нас потрібною людиною. Перші п’ять хвилин ми витратили лише на те, щоб представитись, потім Джоел дістав чистий аркуш паперу та ручку, потім запитав нас, де ми хочемо бути і що ми хочемо мати змогу зробити наприкінці наступних десяти років. Наступну годину ми провели з Джоелом, визначаючи наші фінансові цілі на основі наших життєвих цілей та визначивши стратегію, щоб це здійснити. Через мій досвід роботи на посаді менеджера з системної інженерії цей процес справді перегукнувся зі мною. Джоель пояснив, як співробітники використовують продукти добробутнього взаємного фонду, щоб забезпечити баланс зростання та доходу в межах допустимого рівня ризику. Я зрозумів, що цей план дасть нам довгостроковий ріст, інвестиції у якісну продукцію, ріст інвестицій та різноманітність для зменшення ризику. Ми регулярно зустрічаємося з Джоелом кілька разів на рік, щоб переглянути ефективність нашого плану, і завдяки досвіду покладаємось на Джоела за знання та мудрість, які допоможуть нам здійснити будь-які корективи для оптимізації поєднання в нашому портфоліо. Ми досягли значного поліпшення зростання наших пенсійних активів і надзвичайно задоволені результатами. До Нельсона шість років тому ми були стурбовані тим, що відстаємо у зростаючому фінансовому забезпеченні на пенсію. Через шість років ми впевнені, що зможемо досягти життєвих цілей, щоб подорожувати та жити фінансово безпечно в майбутньому.
Особисто Джоел та весь персонал служби фінансового планування Нельсона виявляють найбільшу повагу та повагу до всіх своїх клієнтів. Це ніколи не стає очевидним, ніж бачити, як весь персонал взаємодіє з клієнтами на будь-якому з декількох заходів, що проводяться протягом дня. Мені вражено, що Джоел та його співробітники обов’язково вітають усіх, хто відвідує ці заходи, і відповідають на занепокоєння клієнтів.
Коли ми можемо, ми слухаємо радіо-шоу Джоела (розпочате багато років тому його покійним тещем Джеком Нельсоном), а коли ми не можемо, акторські склади чудово чують, що насправді важливо в "музах" день "від фінансових експертів. Ми пишаємось частиною сім'ї Нельсонів і дякуємо усім працівникам за послуги, які вони надають.

Перекладено