Про Rossi financial services
Rossi Financial Services: ваш надійний партнер у фінансовому плануванні
Ви шукаєте надійного фінансового консультанта, який допоможе вам досягти ваших фінансових цілей? Не дивіться далі, ніж Rossi Financial Services. Маючи понад 20 років досвіду роботи в галузі, ми надаємо першокласні послуги фінансового планування клієнтам в Ель-Дорадо-Хіллз, Сакраменто та за його межами.
У Rossi Financial Services ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні потреби та цілі. Тому ми використовуємо індивідуальний підхід до фінансового планування. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб зрозуміти їхнє поточне фінансове становище та майбутні прагнення. На основі цієї інформації ми розробляємо індивідуальні стратегії, адаптовані до їхніх конкретних потреб.
До нашої команди досвідчених професіоналів входять сертифіковані спеціалісти з фінансового планування (CFP), інвестиційні консультанти, спеціалісти з пенсійного планування, податкові експерти та експерти зі страхування. Разом вони приносять величезні знання та досвід.
Ми пропонуємо широкий спектр послуг, які охоплюють усі аспекти особистих фінансів. Незалежно від того, чи потрібна вам допомога з плануванням виходу на пенсію, управлінням інвестиціями, плануванням майна, підготовкою податків чи страховим покриттям – ми допоможемо вам.
Планування виходу на пенсію: наші послуги з планування виходу на пенсію розроблені, щоб допомогти вам досягти ваших довгострокових цілей, гарантуючи, що ваш спосіб життя не постраждає після виходу на пенсію. Ми будемо працювати з вами, щоб створити комплексний план, який враховуватиме ваші поточні активи та зобов’язання, а також ваші майбутні потреби в доходах.
Управління інвестиціями. Наші послуги з управління інвестиціями розроблені, щоб допомогти вам з часом розбагатіти шляхом інвестування в акції, облігації, пайові фонди, ETF (біржові фонди), трасти інвестицій у нерухомість (REIT), ануїтети тощо, залежно від вашого ризику. рівень толерантності.
Планування майна: наші послуги з планування майна створені для того, щоб гарантувати, що ваші активи розподіляються відповідно до ваших побажань після смерті, одночасно зводячи до мінімуму податки та інші витрати, пов’язані з судовими розглядами спадщини.
Підготовка податків: наші послуги з підготовки податків включають декларації про доходи фізичних осіб, а також податкові декларації для малих підприємств, таких як приватні підприємці, товариства, ТОВ (компанії з обмеженою відповідальністю) і S-корпорації.
Страхове покриття: наші послуги страхування включають страхування життя, страхування на випадок інвалідності, страхування довгострокового догляду та ануїтети. Ми допоможемо вам вибрати правильний тип покриття відповідно до ваших потреб і бюджету.
У Rossi Financial Services ми прагнемо надавати нашим клієнтам найвищий рівень обслуговування. Ми віримо в побудову довгострокових відносин з нашими клієнтами, заснованих на довірі та взаємній повазі. Тому всім новим клієнтам ми пропонуємо безкоштовну первинну консультацію. Під час цієї консультації ми обговоримо ваші фінансові цілі та те, як ми можемо допомогти вам їх досягти.
Якщо ви шукаєте найкращого фінансового консультанта в районі El Dorado Hills або Sacramento, який може надати комплексні послуги фінансового планування, адаптовані до ваших конкретних потреб, шукайте не далі, ніж Rossi Financial Services. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб запланувати безкоштовну первинну консультацію!
Перекладено