Michele Doyle

Відгук на Conestoga Wealth Partners

AJ був моїм та фінансовим радником мого чоловіка п...

AJ був моїм та фінансовим радником мого чоловіка протягом останніх 3 років, і я не могла бути щасливішою. Після кількох "невдалих" стосунків з іншими фінансовими радниками, AJ є величезним благом. Зараз ми маємо чітке уявлення про наші цілі щодо виходу на пенсію та план, як дістатися до них. Наші щорічні огляди "глибокого занурення" гарантують, що ми залишаємось на шляху, але ще краще, AJ ЗАКЛИЧАЄ нас регулярно вносити корективи або просто бачити, як ми. Як CFP він несе фідуціарну відповідальність, тому в його мотивах немає нічого прихованого, коли він укладає угоди від нашого імені, і ми виявили, що насправді платимо за його послугу менше, ніж за згоди, здійснені через попереднього фінансового радника. Ми були настільки задоволені результатами роботи нашого портфоліо, що я звернувся до мами І зараз використовую AJ для пенсійного плану SEP власної компанії. Він чудовий!

Перекладено