Conestoga Wealth Partners Огляд

Дякуємо AJ за всю вашу допомогу, знання та витрачений час на співпрацю з нами.

Ей Джей та його команда мають багато знань (не каламбур). Я настійно рекомендую використовувати їх, щоб допомогти вам у фінансовому плануванні.

Ей Джей та його команда є єдинорогами у світі багатства. Багато "радників" постійно стежать за тим, щоб продати вам товар, будь то новий фонд, чи нові акції, чи якісь нові інвестиції, але CWP завжди має на увазі найкращі інтереси свого клієнта, незалежно від того, що новим гарячим предметом для них може бути.

Настільки неймовірно рідко, коли компанія говорить вам, коли НЕ використовувати їхні продукти, тому що вам було б краще з тим, що ви вже робите. Неймовірно рідко коли компанія дійсно, по-справжньому ставить інтереси клієнтів на перше місце.

Ми з чоловіком використовуємо AJ Thibeault у Conestoga Wealth Partners для управління моєю ІРА. Я настійно рекомендую AJ та цей офіс будь-кому! Постійний догляд та подальші спостереження, які ви отримуєте, як ніхто інший!

AJ професійний, чесний та обізнаний. Його досвід не полягає в "виборі акцій", а як всебічному фінансовому планувальнику, який допоможе вам досягти ваших пенсійних цілей. Ви можете довірити AJ робити те, що підходить саме вам.

Я місцевий представник CPA, який знайомий з прихильністю AJ до своїх клієнтів. Деякі речі, які, на мою думку, є найважливішими - це те, що його гонорари є простими (нічого не прихованого), і він є довірчим (тобто потрібно приймати найкращі рішення для своїх клієнтів). AJ не заробляє зайвих грошей на оформленні рахунку - це одна з найважливіших речей для мене при пошуку фінансового консультанта. Через те, що ми з Ей Джей беремо участь у діловому співтоваристві Сільвердейла, виявилося, що у мене є кілька спільних клієнтів з AJ. Я не зустрічав нікого, хто не дуже задоволений AJ. Вони згадували про його частину увагу до їх конкретних ситуацій (навіть коли вони не відчували, що мають великі портфелі, щоб керувати ними). Нещодавно я зміг побачити презентацію, яку AJ зробив для моєї бізнес-групи. Він чітко пояснив речі і вразив мене своїм досвідом.

AJ був моїм та фінансовим радником мого чоловіка протягом останніх 3 років, і я не могла бути щасливішою. Після кількох "невдалих" стосунків з іншими фінансовими радниками, AJ є величезним благом. Зараз ми маємо чітке уявлення про наші цілі щодо виходу на пенсію та план, як дістатися до них. Наші щорічні огляди "глибокого занурення" гарантують, що ми залишаємось на шляху, але ще краще, AJ ЗАКЛИЧАЄ нас регулярно вносити корективи або просто бачити, як ми. Як CFP він несе фідуціарну відповідальність, тому в його мотивах немає нічого прихованого, коли він укладає угоди від нашого імені, і ми виявили, що насправді платимо за його послугу менше, ніж за згоди, здійснені через попереднього фінансового радника. Ми були настільки задоволені результатами роботи нашого портфоліо, що я звернувся до мами І зараз використовую AJ для пенсійного плану SEP власної компанії. Він чудовий!

Я знаю AJ вже кілька років, і він дуже професійний! AJ займається моїми пенсійними планами і завжди дуже допомагає мені направляти мене в правильному напрямку. Ей Джей дуже добре знає свою справу і є першою людиною, яку я рекомендую комусь іншому для виходу на пенсію чи інвестиційних потреб. Дайте шанс партнерам Conestoga Wealth, щоб вас не розчарували!