Про Ais planning
Ais Planning: ваш надійний партнер із фінансового планування
Ви шукаєте надійного фінансового планувальника, який допоможе вам досягти ваших фінансових цілей? Не дивіться далі, ніж планування AIS. Ми — команда сертифікованих спеціалістів з фінансового планування (CFP®), розташована в Сент-Клауді, штат Міннесота, яка надає індивідуальні та комплексні послуги фінансового планування окремим особам і компаніям.
У AIS Planning ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні фінансові потреби та цілі. Ось чому ми витрачаємо час, щоб особисто пізнати наших клієнтів, перш ніж створювати індивідуальні плани, які відповідають їхнім цілям. Незалежно від того, чи плануєте ви вийти на пенсію, заощаджуєте на освіту вашої дитини чи відкриваєте бізнес, у нас є знання та досвід, які допоможуть вам на кожному етапі процесу.
Наші Послуги
Ми пропонуємо широкий спектр послуг з фінансового планування, спрямованих на задоволення різноманітних потреб наших клієнтів. Деякі з наших ключових послуг включають:
Управління інвестиціями. Наші послуги з управління інвестиціями створені для того, щоб допомогти клієнтам з часом збагатитися, мінімізуючи ризик. Ми використовуємо дисциплінований підхід, який зосереджується на розподілі активів, диверсифікації та податковій ефективності.
Планування виходу на пенсію: ми допомагаємо клієнтам спланувати вихід на пенсію, розробляючи стратегії, які максимізують їхній потенціал заощаджень при мінімізації податків. Наша мета полягає в тому, щоб наші клієнти могли комфортно вийти на пенсію, не турбуючись про те, що їм не вистачить грошей.
Планування майна: ми працюємо з клієнтами над розробкою планів майна, які захищають їхні активи та забезпечують виконання їхніх бажань після їх смерті. Наші послуги з планування майна включають заповіти, трасти, довіреності тощо.
Аналіз страхування: ми аналізуємо потреби наших клієнтів у страховому покритті, включаючи поліси страхування життя, а також поліси захисту доходу від інвалідності, щоб вони могли бути готовими на випадок чогось несподіваного.
Податкове планування: наші стратегії податкового планування спрямовані на зменшення податків шляхом використання відрахувань, доступних згідно з чинним законодавством, а також забезпечення дотримання всіх застосовних норм.
Чому варто вибрати AIS Planning?
Є багато причин, чому AIS Planning є правильним вибором, коли справа стосується фінансового планування:
Експертиза. Усі члени нашої команди мають сертифікат CFP®, що означає, що вони пройшли ретельне навчання з усіх аспектів, пов’язаних з управлінням особистими фінансами.
Досвід – багаторічний досвід роботи з людьми з різних професій у різних галузях.
Індивідуальне обслуговування. У AIS Planning ми вважаємо, що кожен клієнт заслуговує на індивідуальну увагу, тому ми надаємо персоналізовані послуги, розроблені спеціально для задоволення унікальних потреб кожного клієнта.
Прозорість. На кожному етапі взаємодії з нами забезпечується прозорість щодо стягнених комісій, а також будь-якої іншої відповідної інформації, що стосується досягнення поставлених цілей.
Зобов’язання – як незалежна фірма, не пов’язана з жодним конкретним постачальником продукції чи послуг; це дає нам більшу гнучкість, коли йдеться про рекомендації продуктів або рішень, які найкраще відповідають конкретним вимогам.
Висновок
На завершення, якщо ви шукаєте досвідчену команду, яка буде невтомно працювати разом з вами протягом усього вашого шляху до досягнення ваших довгострокових фінансових цілей, тоді шукайте не далі, ніж AisPlanning! Зв’яжіться з нами сьогодні за номером (320) 281-4175 або відвідайте веб-сайт www.AisPlanning.com, щоб один із наших експертів міг допомогти домовитись про зустріч, де ми разом обговоримо, як найкраще співпрацювати разом у майбутньому!
Перекладено