Altruist Огляд

Про Altruist

Altruist: універсальна платформа фінансових консультантів

Ви втомилися від використання кількох програм для управління фінансами клієнтів? Ви хочете надати своїм клієнтам чудовий досвід, а також оптимізувати робочий процес? Не дивіться далі, ніж Altruist, універсальна платформа фінансових консультантів.

В Altruist ми розуміємо, що управління фінансами може бути непосильним як для радників, так і для їхніх клієнтів. Ось чому ми створили платформу, яка спрощує процес і забезпечує безперебійний досвід для всіх учасників. Наше програмне забезпечення для інвестиційних консультантів розроблено, щоб допомогти радникам зосередитися на тому, що вони вміють найкраще – надавати персоналізовані фінансові консультації – тоді як наша технологія подбає про інше.

Наша платформа пропонує ряд функцій, які спрощують управління фінансами, ніж будь-коли раніше. Від відкриття рахунку та фінансування до управління портфелем і торгівлі, все можна зробити в одному місці. Наша інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель дозволяє консультантам переглядати всі облікові записи клієнтів одночасно, що полегшує моніторинг ефективності та коригування портфелів за потреби.

Але наша платформа — це не лише зручність, а й надання виняткового клієнтського досвіду. Завдяки Altruist клієнти мають цілодобовий доступ до своїх облікових записів через наш мобільний додаток або веб-портал. Вони можуть переглядати показники свого портфоліо, відстежувати прогрес у досягненні своїх цілей і спілкуватися зі своїм радником, коли їм потрібна допомога.

Ми вважаємо, що технологія повинна покращити людський контакт у фінансовому консультуванні, а не замінити його повністю. Ось чому ми подбали про те, щоб наше програмне забезпечення для інвестиційних консультантів було простим у користуванні як радниками, так і клієнтами, водночас допускаючи персоналізацію та налаштування відповідно до індивідуальних потреб.

На додаток до наших основних функцій ми пропонуємо інтеграцію з іншими популярними інструментами, такими як зберігачі, CRM, програмне забезпечення для оптимізації податків, інструменти оцінки ризиків тощо, щоб ви могли ще більше налаштувати свій робочий процес.

У Altruist ми прагнемо не лише надавати винятковий продукт, але й надавати клієнтам першокласне обслуговування. Ми пропонуємо постійну підтримку від спеціальних менеджерів облікових записів, які завжди доступні, коли вони вам найбільше потрібні.

Якщо ви готові вивести свою практику фінансового консультування на наступний рівень за допомогою комплексного рішення, яке надає пріоритет як зручності, так і персоналізації, тоді замовте демонстрацію вже сьогодні!