Про Annex wealth management
Додаток Управління капіталом: комплексні та індивідуальні послуги з управління капіталом
Annex Wealth Management є провідною компанією з управління капіталом, яка надає комплексні та індивідуальні послуги фінансового планування окремим особам, сім’ям і компаніям. Завдяки фідуціарним зобов’язанням і системі винагороди Annex Wealth Management заслужила репутацію компанії, яка підтримує відносини, засновані на довірі.
У Annex Wealth Management ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні фінансові цілі та завдання. Ось чому ми витрачаємо час, щоб особисто познайомитися з кожним клієнтом, перш ніж розробити індивідуальний фінансовий план з урахуванням його конкретних потреб. Наша команда досвідчених консультантів тісно співпрацює з клієнтами, щоб визначити їхні довгострокові цілі, оцінити їх толерантність до ризику та розробити інвестиційну стратегію, яка допоможе їм досягти цих цілей.
Наші комплексні послуги з управління капіталом включають управління інвестиціями, планування виходу на пенсію, податкове планування, планування нерухомості, аналіз страхування, стратегії фінансування освіти, стратегії благодійних пожертвувань тощо. Ми віримо в застосування цілісного підходу до управління капіталом, який враховує всі аспекти фінансового життя наших клієнтів.
Одним із ключових факторів, який відрізняє Annex Wealth Management від інших фірм, є наше фідуціарне зобов’язання. Як довірені особи, ми юридично зобов’язані завжди діяти в найкращих інтересах наших клієнтів. Це означає ставити потреби наших клієнтів вище за власні інтереси чи інтереси будь-якої третьої сторони. Ми вважаємо, що такий рівень прозорості необхідний для зміцнення довіри наших клієнтів.
Іншим важливим аспектом роботи з Annex Wealth Management є наша структура винагороди. На відміну від багатьох інших фірм, які заробляють комісійні на продуктах, які вони продають, або управляють активами в рамках комісії за управління залежно від розміру вашого портфеля; ми стягуємо плату лише за консультації, які ми надаємо, через прозору оплату на основі погодинної ставки або фіксованої плати за проект, узгодженої заздалегідь обома сторонами.
Ми також пропонуємо постійну підтримку шляхом регулярних зустрічей із вашим консультантом, а також доступ до навчальних ресурсів, таких як вебінари, семінари, інформаційні бюлетені, блоги, подкасти тощо, щоб ви могли бути в курсі ринкових тенденцій, економічних новин, змін податкового законодавства тощо, які можуть вплинути на ваші інвестиції або загальний фінансовий план.
На додаток до надання персоналізованих послуг, адаптованих спеціально до унікальної ситуації кожного клієнта; Annex Wealth Management також пропонує інвестиційну експертизу на інституційному рівні через свій Інвестиційний комітет, до складу якого входять досвідчені професіонали з різних галузей, включаючи фінансово-економічне бухгалтерське право тощо, які працюють разом, використовуючи інструменти кількісного якісного аналізу, методики, моделі, алгоритми тощо, розроблені спеціально для управління портфелями в різних країнах. різні класи активів, сектори, географії, валюти тощо.
Загалом, якщо ви шукаєте комплексні індивідуальні послуги з управління капіталом, які надають досвідчені професіонали, які віддані виключно вашим найкращим інтересам, тоді шукайте не далі, ніж Annex Wealth Management!
Перекладено
annexwealth.com
