Beacon financial group Огляд

Про Beacon financial group

Beacon Financial Group: ваш надійний партнер у фінансовому плануванні

Ви шукаєте надійного партнера з фінансового планування, який допоможе вам досягти ваших фінансових цілей? Не дивіться далі, ніж Beacon Financial Group. Ми є командою сертифікованих спеціалістів з фінансового планування (CFP®), пенсійних, страхових та інвестиційних професіоналів, які мають багаторічний досвід у тому, щоб допомогти клієнтам насолоджуватися улюбленим життям сьогодні, готуючись до завтрашнього дня.

У Beacon Financial Group ми розуміємо, що кожна людина має унікальні фінансові потреби та цілі. Ось чому ми пропонуємо персоналізовані послуги фінансового планування з урахуванням ваших конкретних вимог. Незалежно від того, чи плануєте ви вийти на пенсію, заощаджуєте на освіту вашої дитини чи хочете інвестувати на фондовому ринку, наша команда експертів допоможе вам у цьому.

Наші Послуги

Планування виходу на пенсію: вихід на пенсію є важливою віхою в житті кожного. У Beacon Financial Group ми допомагаємо нашим клієнтам спланувати вихід на пенсію, аналізуючи їхнє поточне фінансове становище та створюючи індивідуальний план, який відповідає їхнім цілям виходу на пенсію.

Управління інвестиціями: інвестиції можуть бути непосильними, якщо ви не маєте належних знань і досвіду. Наші професіонали з інвестицій працюватимуть з вами, щоб створити інвестиційну стратегію, яка відповідає вашим ризикам і довгостроковим цілям.

Планування страхування: захистити себе та своїх близьких від непередбачуваних подій має вирішальне значення. Наші страхові експерти оцінять ваші страхові потреби та порекомендують поліси, які забезпечують адекватне покриття за доступними ставками.

Планування нерухомості: Планування нерухомості передбачає більше, ніж просто складання заповіту. Наші спеціалісти з планування майна допоможуть вам створити план майна, який забезпечить розподіл ваших активів відповідно до ваших побажань, мінімізуючи податки та інші витрати.

Податкове планування: податки можуть з’їсти ваші заощадження, якщо ними не керувати належним чином. Наші податкові експерти працюватимуть з вами, щоб розробити ефективні з оподаткування стратегії, які мінімізують податкові зобов’язання та максимізують віддачу від інвестицій.

Чому обирають нас?

Досвід: Завдяки десятиліттям досвіду роботи в галузі наша команда допомогла численним клієнтам досягти їхніх фінансових цілей за допомогою індивідуальних порад і вказівок.

Досвід: наша команда складається з професіоналів CFP®, які пройшли ретельне навчання з усіх аспектів управління особистими фінансами.

Персоналізований сервіс: ми віримо, що кожен клієнт унікальний; тому ми пропонуємо індивідуальні рішення, адаптовані до індивідуальних потреб, а не універсальні рішення.

Прозорість і чесність: ми віримо, що прозорість створює довіру; тому ми підтримуємо відкриті канали спілкування з нашими клієнтами протягом усього процесу, дотримуючись етичних стандартів, встановлених регуляторними органами, такими як FINRA (Орган регулювання фінансової галузі).

Висновок

У фінансовій групі Beacon ми прагнемо допомагати людям досягти їхніх фінансових мрій за допомогою індивідуальних порад, підкріплених багаторічним досвідом і знаннями. Будь то планування виходу на пенсію, управління інвестиціями чи будь-який інший аспект управління особистими фінансами – наша команда впорається з цим! Зв’яжіться з нами сьогодні для безкоштовної консультації!