Buoyant financial Огляд

Про Buoyant financial

Buoyant Financial: ваш партнер у створенні портфоліо життя

Ваші фінансові інвестиції – це не просто цифри на екрані чи папірці. Вони представляють ваші важко зароблені гроші, ваші мрії та ваше майбутнє. Вони пов’язані з вашою особистістю та добробутом ваших близьких. Ось чому вам потрібен партнер, який розуміє ширшу картину – той, хто може допомогти вам створити життєвий портфель, який відображає ваші цінності, цілі та прагнення.

Таким партнером є компанія Buoyant Financial. Ми є командою досвідчених фінансових радників, які вірять у індивідуальне обслуговування, прозору комунікацію та довгострокові відносини. Наша місія полягає в тому, щоб надати нашим клієнтам можливість приймати обґрунтовані рішення щодо своїх фінансів і надати їм інструменти, необхідні для досягнення своїх цілей.

У Buoyant Financial ми не пропонуємо універсальних рішень і не пропонуємо універсальних порад. Натомість ми витрачаємо час на те, щоб пізнати кожного клієнта як особистість – його досвід, пріоритети, проблеми – щоб ми могли відповідним чином адаптувати наші рекомендації. Незалежно від того, чи плануєте ви вийти на пенсію, відкладаєте кошти на навчання в коледжі, купуєте будинок чи відкриваєте бізнес – у нас є досвід і ресурси, які допоможуть вам досягти успіху.

Наші послуги включають:

Управління інвестиціями: ми пропонуємо індивідуальні інвестиційні портфелі, розроблені відповідно до унікальних цілей терпимості до ризику та прибутковості кожного клієнта. Наша інвестиційна філософія базується на диверсифікації між класами активів і секторами, а також на активних стратегіях управління, які спрямовані на використання ринкових можливостей, одночасно мінімізуючи ризики зниження.

Фінансове планування: ми надаємо комплексні послуги фінансового планування, які охоплюють усі аспекти особистих фінансів, включаючи складання бюджету, управління боргом, аналіз страхування, податкове планування, планування майна, планування виходу на пенсію тощо. Наша мета полягає не лише в тому, щоб допомогти клієнтам досягти короткострокових цілей, але й забезпечити довгострокову фінансову безпеку.

Планування виходу на пенсію: ми спеціалізуємося на допомозі клієнтам у плануванні виходу на пенсію шляхом аналізу поточних активів, оцінки майбутніх витрат, прогнозування потоків доходу з різних джерел, таких як соціальні виплати, пенсії тощо. А потім створіть індивідуальний план, який максимізує пенсійний дохід, мінімізуючи податки та інші ризики.

Планування освіти: ми допомагаємо клієнтам заощаджувати на освіту їхніх дітей, рекомендуючи плани заощаджень із пільговим оподаткуванням, наприклад плани 529, ощадні рахунки Coverdell Education тощо. А потім відстежуйте прогрес цих облікових записів, щоб переконатися, що вони на шляху до досягнення бажаних цілей.

Планування нерухомості: ми працюємо з клієнтами над створенням планів нерухомості, які захищають їхні активи та забезпечують виконання їхніх бажань після їх смерті. Це включає складання заповітів, трастів, довіреностей, інструкцій щодо охорони здоров’я тощо.

Аналіз страхування: ми переглядаємо поліси страхування клієнтів (життя, інвалідності, довгострокового догляду тощо), щоб переконатися, що вони мають адекватне покриття за прийнятною ціною. Ми також рекомендуємо стратегії для мінімізації витрат на страхування та максимізації вигод.

Податкове планування: ми допомагаємо клієнтам мінімізувати їхні податкові зобов’язання, аналізуючи джерела доходів, відрахування, кредити тощо. А потім рекомендувати такі стратегії, як збирання податкових втрат, благодійність, внески на пенсійний рахунок тощо.

У Buoyant Financial ми віримо в прозорість і підзвітність. Ось чому ми надаємо нашим клієнтам регулярні звіти про ефективність портфеля, стягнені комісії та іншу актуальну інформацію. Ми також заохочуємо відкрите спілкування, щоб наші клієнти могли в будь-який час поставити запитання чи висловити занепокоєння.

Підсумовуючи, Buoyant Financial — це не просто ще одна фінансова консалтингова фірма — ми є вашим партнером у створенні життєвого портфоліо, яке відображає ваші цінності та прагнення. Завдяки нашому індивідуальному обслуговуванню, комплексній експертизі та прозорій комунікації ви можете довіряти нам, щоб ми з упевненістю допомагали вам досягати ваших фінансових цілей. Зв'яжіться з нами сьогодні, щоб записатися на консультацію!