Про Cavu wealth management
Cavu Wealth Management: ваш надійний партнер у сфері фінансового планування, управління інвестиціями, пенсійних планів і податкових послуг
Cavu Wealth Management – це фірма фінансового планування в Сан-Дієго, яка пропонує комплексне управління інвестиціями, пенсійні плани та податкові послуги для фізичних осіб і компаній. Завдяки більш ніж 20-річному досвіду роботи в галузі Cavu Wealth Management зарекомендувала себе як надійний партнер для клієнтів, яким потрібні індивідуальні фінансові поради та рішення.
У Cavu Wealth Management ми віримо, що кожен клієнт унікальний і заслуговує на індивідуальний підхід до потреб фінансового планування. Наша команда досвідчених консультантів витрачає час, щоб зрозуміти цілі кожного клієнта, толерантність до ризику та фінансову ситуацію, перш ніж розробити індивідуальний план, який відповідає їхнім цілям.
Наші послуги включають стратегії управління інвестиціями, розроблені, щоб допомогти клієнтам досягти їхніх довгострокових цілей, мінімізуючи ризики. Ми пропонуємо доступ до широкого спектру варіантів інвестування, включаючи акції, облігації, пайові фонди, біржові фонди (ETF), альтернативні інвестиції, такі як прямий капітал або трасти інвестицій у нерухомість (REIT), серед іншого.
Ми також надаємо послуги планування виходу на пенсію, щоб допомогти клієнтам підготуватися до життя після роботи. Наші консультанти тісно співпрацюють з клієнтами, щоб розробити персоналізовані пенсійні плани, які враховують такі фактори, як потреби в доходах у роки виходу на пенсію; очікувані витрати; витрати на охорону здоров'я; темпи інфляції; виплати соціального страхування; серед інших.
Окрім наших послуг з управління інвестиціями та планування виходу на пенсію, ми також пропонуємо послуги з підготовки податків, спрямовані на те, щоб допомогти нашим клієнтам мінімізувати свої податкові зобов’язання, дотримуючись правил IRS. Наша команда досвідчених CPA тісно співпрацює з клієнтами протягом року, надаючи рекомендації щодо ефективних з оподаткування стратегій, таких як благодійні пожертвування або конверсія Roth IRA тощо.
У Cavu Wealth Management пишаються тим, що надають виняткове обслуговування клієнтів, будуючи довгострокові відносини, засновані на довірі та прозорості. Ми прагнемо надавати нашим клієнтам своєчасну інформацію про ринкові тенденції або зміни в нормативних актах, що впливають на їхні портфелі, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення щодо своїх фінансів.
Якщо ви шукаєте досвідченого та надійного партнера, який допоможе вам досягти ваших фінансових цілей, шукайте не далі, ніж Cavu Wealth Management. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб запланувати консультацію з одним із наших консультантів і почати планувати своє фінансове майбутнє.
Перекладено