Про Columbia pacific wealth management
Columbia Pacific Wealth Management: підхід сімейного офісу до управління капіталом
Columbia Pacific Wealth Management є провідною компанією з управління капіталом, яка використовує підхід сімейного офісу до управління портфелями заможних людей і сімей у Сіетлі та Сан-Франциско. Завдяки більш ніж 20-річному досвіду роботи в галузі компанія Columbia Pacific заслужила репутацію постачальника персоналізованих, комплексних та інноваційних рішень, які допомагають клієнтам досягати їхніх фінансових цілей.
У Columbia Pacific ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні потреби та цілі, коли йдеться про управління своїм багатством. Ось чому ми використовуємо комплексний підхід до управління капіталом, який виходить за рамки простого інвестування. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити індивідуальні стратегії, які враховують їх толерантність до ризику, податкову ситуацію, потреби планування нерухомості, філантропічні цілі тощо.
Наша команда досвідчених професіоналів включає сертифікованих спеціалістів з фінансового планування (CFP), дипломованих фінансових аналітиків (CFA), адвокатів, бухгалтерів та інших спеціалістів, які бездоганно працюють разом, щоб надавати інтегровані рішення, адаптовані до конкретних обставин кожного клієнта. Ми також використовуємо передові технологічні інструменти та ресурси, щоб забезпечити нашим клієнтам доступ до інформації про їхні портфелі в реальному часі та приймати зважені рішення на основі актуальних даних.
Однією з ключових переваг співпраці з Columbia Pacific є підхід до сімейного офісу. Це означає, що ми діємо як продовження сімей наших клієнтів, надаючи не лише інвестиційні консультації, але й послуги на рівні консьєржа, такі як допомога в оплаті рахунків, підтримка в плануванні подорожей, послуги з управління будинком, послуги з управління колекцією творів мистецтва – усе це розроблено з метою спрощення життя наших клієнтів, щоб вони могли зосередитися на найважливішому.
Ми віримо в прозорість, коли справа доходить до зборів - у Columbia Pacific немає прихованих витрат чи комісій. Наша структура комісії є простою: ми стягуємо відсоток на основі активів під управлінням (AUM), що стимулює нас як ваших консультантів, тому що якщо ваш портфель зростає, то і наш!
Наша інвестиційна філософія ґрунтується на ретельному дослідницькому аналізі в поєднанні з методами активного управління ризиками, розробленими для досягнення довгострокового успіху, мінімізуючи ризики падіння під час ринкових спадів. Ми інвестуємо в різні класи активів, включаючи акції (як внутрішні, так і міжнародні), цінні папери з фіксованим доходом, такі як облігації або компакт-диски; альтернативні інвестиції, такі як фонди прямих інвестицій або хедж-фонди; трасти інвестицій у нерухомість (REITs); такі товари, як ф'ючерсні контракти на золото або нафту; валюти через платформи для торгівлі іноземною валютою - усе це спрямовано на диверсифікацію вашого портфеля, одночасно максимізуючи прибуток у межах вашого рівня терпимості до ризику.
На додаток до традиційних інвестиційних стратегій, як-от інвестування в акції та облігації, згаданих вище, ми пропонуємо альтернативні інвестиції, такі як фонди прямих інвестицій або хедж-фонди, які можуть забезпечити більший прибуток, ніж традиційні інвестиції, але також супроводжуються вищими ризиками. Вони підходять лише для акредитованих інвесторів, які певні критерії, встановлені положеннями SEC.
Ми також пропонуємо варіанти соціально відповідального інвестування, де ви можете узгодити свої цінності зі своїм портфелем, вибираючи компанії, чия практика відповідає ініціативам екологічної стійкості або соціальної справедливості, які вас найбільше хвилюють.
У Columbia Pacific Wealth Management ми вважаємо, що освіта є ключовою! Ось чому ми пропонуємо регулярні навчальні семінари/вебінари, які охоплюють різноманітні теми, починаючи від основ планування виходу на пенсію та передових методів планування майна, закінчуючи стратегіями благодійних пожертвувань, ефективними з оподаткування тощо, – усі вони спрямовані на те, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення щодо своїх фінансів!
На завершення: якщо ви шукаєте індивідуальної уваги від досвідчених професіоналів, які невтомно працюватимуть у ваших інтересах, надаючи послуги консьєржа на рівні, тоді не дивіться далі, ніж Columbia Pacific Wealth Management! Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як ми можемо допомогти керувати вашим портфоліо!
Перекладено