Complete advisors Огляд

Про Complete advisors

Комплексні консультанти: ваш надійний партнер із фінансового планування та управління капіталом

Complete Advisors є провідною компанією з фінансового планування та управління капіталом, розташована в Веллі-Стрім, округ Нассау, штат Нью-Йорк. Маючи багаторічний досвід роботи в галузі, ми допомогли незліченній кількості людей і компаній досягти їхніх фінансових цілей за допомогою широкого спектру послуг.

У Complete Advisors ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні потреби та цілі, коли справа доходить до його фінансів. Ось чому ми використовуємо індивідуальний підхід до кожного завдання, адаптуючи наші рішення відповідно до ваших конкретних вимог. Незалежно від того, чи потрібна вам порада щодо планування виходу на пенсію чи вам потрібна допомога в управлінні інвестиціями, наша команда експертів тут, щоб допомогти вам на кожному кроці.

Наші Послуги

Ми пропонуємо широкий спектр послуг з фінансового планування та управління капіталом, які допоможуть вам досягти ваших цілей. Ось деякі з ключових сфер, у яких ми можемо допомогти:

Фінансове планування: наша команда може допомогти вам створити комплексний фінансовий план, який враховує всі аспекти вашого життя - від складання бюджету та заощаджень до інвестування та планування виходу на пенсію.

Управління капіталом: ми надаємо індивідуальні інвестиційні стратегії, спрямовані на максимізацію прибутку при мінімізації ризику. Наша команда тісно співпрацюватиме з вами, щоб зрозуміти ваші інвестиційні цілі, перш ніж рекомендувати відповідну суміш портфеля.

Планування виходу на пенсію: ми спеціалізуємося на послугах фідуціарного планування виходу на пенсію, які забезпечують дотримання правил ERISA, допомагаючи працівникам заощаджувати на своє майбутнє.

Послуги 401k: ми пропонуємо розробку плану 401k, впровадження, адміністрування, тестування на відповідність, ведення записів, а також навчальні програми для працівників.

Планування майна: наші експерти з планування майна можуть допомогти вам захистити ваші активи, створивши трасти або інші юридичні структури, які мінімізують податкові зобов’язання, забезпечуючи при цьому плавну передачу активів у разі смерті або втрати працездатності.

Страхові рішення: ми надаємо страхові рішення, такі як поліси страхування життя, які адаптовані відповідно до індивідуальних потреб, щоб їх можна було захистити від несподіваних подій, таких як інвалідність або смерть

Чому обирають нас?

У Complete Advisors ми пишаємося тим, що завжди надаємо виняткові послуги. Ось деякі з причин, чому ви повинні вибрати нас як свого надійного партнера для фінансового планування та управління капіталом:

Експертиза: наша команда експертів має багаторічний досвід роботи в галузі, що дає нам глибоке розуміння складнощів, пов’язаних з управлінням фінансами.

Індивідуальний підхід: ми використовуємо індивідуальний підхід до кожного завдання, адаптуючи наші рішення відповідно до ваших конкретних потреб і цілей.

Прозорість: ми віримо в прозорість, коли йдеться про комісії та платежі. Ви можете бути впевнені, що ми завжди будемо заздалегідь повідомляти про витрати, пов’язані з нашими послугами.

Фідуціарна відповідальність: як фідуціари ми юридично зобов’язані завжди діяти у ваших інтересах. Це означає, що ви можете довіряти нам надання неупереджених порад, спрямованих виключно на те, щоб допомогти вам досягти ваших цілей.

Технологічні рішення: ми використовуємо передові технологічні рішення для надання ефективних і ефективних послуг, які відповідають потребам сучасного швидкоплинного світу.

Висновок

У Complete Advisors ми прагнемо допомагати окремим особам і компаніям досягати їхніх фінансових цілей за допомогою комплексного планування та послуг з управління капіталом. Незалежно від того, чи потрібна вам порада щодо планування виходу на пенсію чи вам потрібна допомога в управлінні інвестиціями, наша команда тут, щоб допомогти вам на кожному кроці. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як ми можемо допомогти вам досягти фінансового успіху!