Про Davidson & garrard, inc.
Davidson & Garrard, Inc.: надання комплексних послуг з управління капіталом
Davidson & Garrard, Inc. — провідна фірма з управління капіталом, яка спеціалізується на наданні комплексних послуг з фінансового планування та управління інвестиціями заможним особам, власникам бізнесу та сім’ям. Маючи понад 30 років досвіду роботи в галузі, Davidson & Garrard зарекомендувала себе як надійний консультант для клієнтів у Сполучених Штатах.
У Davidson & Garrard ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні фінансові цілі та завдання. Ось чому ми використовуємо індивідуальний підхід до управління капіталом, налаштовуючи наші послуги відповідно до потреб кожного клієнта. Наша команда досвідчених консультантів тісно співпрацює з клієнтами, щоб розробити індивідуальні фінансові плани, які відповідають їхнім довгостроковим цілям.
Наші комплексні послуги з управління капіталом включають управління інвестиціями, планування виходу на пенсію, планування майна, податкове планування, управління ризиками та стратегії благодійних пожертвувань. Ми віримо, що добре диверсифікований портфель є ключем до досягнення довгострокового фінансового успіху. Ось чому ми пропонуємо низку інвестиційних варіантів, включаючи акції, облігації, пайові фонди та біржові фонди (ETF).
Ми також розуміємо важливість планування виходу на пенсію для майбутнього фінансового забезпечення наших клієнтів. Наші консультанти тісно співпрацюють з клієнтами, щоб розробити пенсійні плани, які адаптовані до їхніх індивідуальних потреб і цілей. Ми допомагаємо клієнтам орієнтуватися у складних питаннях виходу на пенсію, таких як оптимізація виплат соціального страхування та обов’язкові мінімальні розподіли (RMD).
Планування майна є ще одним важливим компонентом наших послуг з управління капіталом у Davidson & Garrard. Ми працюємо з клієнтами над створенням планів нерухомості, які мінімізують податки, забезпечуючи при цьому розподіл їхніх активів відповідно до їхніх побажань після їх смерті.
Податкове планування також є невід’ємною частиною наших комплексних послуг з управління капіталом у Davidson & Garrard. Наша команда тісно співпрацює з податковими фахівцями клієнтів або за потреби надає рекомендації, щоб вони могли оптимізувати свою податкову ситуацію, мінімізуючи зобов’язання.
Управління ризиками є ще одним важливим аспектом наших послуг з управління капіталом у Davidson & Garrard. Ми допомагаємо клієнтам визначити потенційні ризики для їхньої фінансової безпеки та розробити стратегії пом’якшення цих ризиків.
Нарешті, ми віримо у важливість віддачі нашим громадам. Ось чому ми пропонуємо стратегії благодійних пожертвувань, які допомагають клієнтам підтримувати справи, які їм не байдужі, одночасно максимізуючи податкові пільги.
У Davidson & Garrard ми прагнемо надавати нашим клієнтам винятковий сервіс та індивідуальну увагу. Наша команда досвідчених консультантів прагне допомогти клієнтам досягти їхніх довгострокових фінансових цілей. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як ми можемо допомогти вам досягти ваших фінансових цілей.
Перекладено