Про First choice wealth & retirement
First Choice Wealth & Retirement: Ваш надійний партнер у цілісному управлінні капіталом і плануванні виходу на пенсію
Ви шукаєте надійного партнера, який допоможе вам досягти ваших фінансових цілей? Не дивіться далі, ніж First Choice Wealth & Retirement. Наша команда досвідчених професіоналів працює над наданням комплексних послуг з управління капіталом і планування виходу на пенсію, які відповідають унікальним потребам сімей і компаній.
У First Choice Wealth & Retirement ми розуміємо, що кожен клієнт має різні фінансові цілі, рівні терпимості до ризику та інвестиційні переваги. Ось чому ми використовуємо індивідуальний підхід до управління капіталом і планування виходу на пенсію. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити індивідуальні стратегії, які відповідають їхнім цілям, цінностям і пріоритетам.
Наш цілісний командний підхід спрямований на збереження фінансової цілісності сімей і компаній. Ми віримо, що справжнє управління капіталом виходить за рамки простого управління інвестиціями; це передбачає комплексне планування всіх аспектів вашого фінансового життя. Наша команда складається з експертів у таких сферах, як податкове планування, планування нерухомості, аналіз страхування, планування спадкоємності бізнесу тощо.
Ми також усвідомлюємо важливість бути в курсі галузевих тенденцій і передового досвіду. Ось чому члени нашої команди мають різні професійні звання, такі як сертифікований фінансовий планувальник (CFP®), дипломований фінансовий аналітик (CFA®), акредитований інвестиційний фідуціар (AIF®), сертифікований громадський бухгалтер (CPA) тощо.
Наші Послуги
У First Choice Wealth & Retirement ми пропонуємо широкий спектр послуг, розроблених, щоб допомогти нашим клієнтам досягти своїх фінансових цілей:
1) Комплексне управління капіталом: наш комплексний підхід включає управління інвестиціями, стратегії податкового планування, рішення щодо планування майна, рекомендації щодо аналізу страхування, серед іншого.
2) Планування виходу на пенсію: ми пропонуємо індивідуальні плани виходу на пенсію на основі індивідуальних потреб.
3) Планування спадкоємності бізнесу: ми допомагаємо власникам бізнесу планувати майбутнє, розробляючи стратегії виходу або плани наступності.
4) Аналіз страхування: ми аналізуємо існуючі поліси або рекомендуємо нові на основі індивідуальних потреб.
5) Планування нерухомості: ми допомагаємо клієнтам планувати майбутнє, розробляючи плани нерухомості, які захищають їхні активи та мінімізують податки.
6) Податкове планування: ми пропонуємо стратегії податкового планування, щоб допомогти клієнтам мінімізувати свої податкові зобов’язання.
Чому варто обрати першочерговий вибір багатства та пенсії?
1) Індивідуальний підхід: наша команда використовує індивідуальний підхід до управління капіталом і планування виходу на пенсію. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити індивідуальні стратегії, які відповідають їхнім цілям, цінностям і пріоритетам.
2) Досвідчені професіонали: наша команда включає експертів у таких сферах, як управління інвестиціями, податкове планування, планування майна, аналіз страхування, планування спадкоємності бізнесу тощо.
3) Цілісний підхід: наш цілісний підхід спрямований на збереження фінансової цілісності сімей і компаній. Ми віримо, що справжнє управління капіталом виходить за рамки простого управління інвестиціями; це передбачає комплексне планування всіх аспектів вашого фінансового життя.
4) Визнання в галузі: члени нашої команди мають різні професійні звання, такі як сертифікований фінансовий планувальник (CFP®), дипломований фінансовий аналітик (CFA®), акредитований інвестиційний фідуціар (AIF®), сертифікований громадський бухгалтер (CPA) тощо.
На закінчення
У First Choice Wealth & Retirement ми прагнемо допомогти нашим клієнтам досягти їхніх фінансових цілей за допомогою персоналізованого управління капіталом і послуг з планування виходу на пенсію. Завдяки нашим досвідченим професіоналам і комплексному підходу ви можете довірити нам збереження фінансової цілісності вашої родини чи бізнесу. Зв'яжіться з нами сьогодні для консультації!
Перекладено