Про Five seasons financial planning llc
Five Seasons Financial Planning LLC: ваш надійний партнер для об’єктивних фінансових консультацій і професійного управління інвестиціями
Ви шукаєте надійного фінансового консультанта, який допоможе вам досягти ваших фінансових цілей? Не дивіться далі, ніж Five Seasons Financial Planning LLC, головний постачальник об’єктивних фінансових консультацій і професійних послуг з управління інвестиціями в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.
У Five Seasons Financial Planning ми розуміємо, що управління вашими фінансами може бути непосильним і напруженим. Ось чому ми пропонуємо індивідуальні рішення, адаптовані до ваших унікальних потреб і цілей. Незалежно від того, чи плануєте ви вийти на пенсію, відкладати кошти на навчання в коледжі чи збагатитися, наша команда досвідчених консультантів допоможе вам на кожному кроці.
Як платний і фідуціарний консультант, ми прагнемо ставити інтереси наших клієнтів на перше місце. Ми не отримуємо комісійних або заохочень від будь-яких сторонніх постачальників, а це означає, що наші поради завжди неупереджені та об’єктивні. Нашим єдиним джерелом доходу є плата, яку ми стягуємо за наші послуги.
Наш комплексний підхід до фінансового планування включає:
1. Управління інвестиціями: ми розробляємо індивідуальні інвестиційні портфелі на основі вашої терпимості до ризику, часового горизонту та фінансових цілей. Наша інвестиційна філософія наголошує на диверсифікації між класами активів та недорогими індексними фондами.
2. Планування виходу на пенсію: ми допомагаємо вам спланувати комфортний вихід на пенсію, аналізуючи вашу поточну норму заощаджень, прогнозовані витрати на пенсію, варіанти віку для отримання виплат соціального страхування, а також інші джерела доходу, такі як пенсія чи оренда нерухомості, якщо це можливо.
3. Податкове планування: ми працюємо з податковими фахівцями, щоб мінімізувати ваші податкові зобов’язання, водночас максимізуючи прибутки від інвестицій після сплати податків за допомогою таких стратегій, як збирання податкових збитків або перетворення Roth, коли це доречно.
4. Планування майна: ми допомагаємо з плануванням майна, допомагаючи клієнтам створювати заповіти/довіреності/документи (довіреності), щоб їхні активи розподілялися відповідно до їхніх побажань після смерті, одночасно мінімізуючи податки, які мають спадкоємці/бенефіціари, якщо це можливо згідно з чинним законодавством. закони/постанови на момент смерті
5. Планування страхування: ми перевіряємо ваше страхове покриття, щоб переконатися, що ви маєте належний захист від несподіваних подій, таких як інвалідність, потреби в довгостроковому догляді або передчасна смерть.
Наша команда консультантів має десятиліття досвіду роботи у фінансовій галузі та має вчені ступені та сертифікати, такі як сертифікований фінансовий планувальник (CFP), дипломований фінансовий аналітик (CFA) і сертифікований бухгалтер (CPA). Ми прагнемо постійного навчання та професійного розвитку, щоб бути в курсі останніх тенденцій і найкращих практик фінансового планування.
У Five Seasons Financial Planning LLC ми віримо, що кожен заслуговує на доступ до високоякісної фінансової консультації, незалежно від його доходу чи майна. Тому ми пропонуємо гнучкі варіанти ціноутворення залежно від складності вашої ситуації. Наші гонорари є прозорими, легкими для розуміння та конкурентоспроможними з іншими консультантами, які платять лише за комісію в Солт-Лейк-Сіті.
Ми запрошуємо вас відвідати наш веб-сайт, щоб дізнатися більше про наші послуги, прочитати відгуки задоволених клієнтів, які працювали з нами протягом багатьох років. Якщо ви готові контролювати свої фінанси та досягати своїх цілей, зв’яжіться з нами сьогодні для безкоштовної консультації!
Перекладено