Про Focus wealth strategies
Зосередьтеся на стратегіях багатства: підвищте свою перевагу
Focus Wealth Strategies – це фінансова консалтингова фірма, яка надає комплексні послуги з управління капіталом окремим особам, сім’ям і компаніям. Завдяки команді досвідчених професіоналів і орієнтованому на клієнта підходу ми допомагаємо нашим клієнтам досягти їхніх фінансових цілей і забезпечити своє майбутнє.
Наші клієнти походять з різних верств суспільства, але всіх їх об’єднує одне: прагнення робити великі справи. Незалежно від того, чи це створення успішного бізнесу, купівля будинку мрії чи комфортний вихід на пенсію, наші клієнти мають високі сподівання щодо себе та своїх близьких. І ми поруч з ними на кожному кроці.
У Focus Wealth Strategies ми віримо, що фінансове планування — це не лише цифри; це про людей. Ми витрачаємо час, щоб зрозуміти унікальні обставини та цілі наших клієнтів, перш ніж розробляти індивідуальні стратегії, які відповідають їхньому баченню майбутнього. Наш комплексний підхід враховує всі аспекти фінансового життя наших клієнтів – від інвестицій і планування виходу на пенсію до оптимізації оподаткування та планування майна – щоб гарантувати, що вони рухаються по шляху досягнення своїх цілей.
Наша команда складається з висококваліфікованих професіоналів з різним досвідом у сферах фінансів, бухгалтерського обліку, права та управління бізнесом. Ми об’єднуємо десятиліття досвіду управління капіталом, щоб надавати нашим клієнтам експертні поради зі складних фінансових питань. Наші консультанти мають вчені ступені, такі як сертифікований фінансовий планувальник (CFP), дипломований фінансовий аналітик (CFA), сертифікований громадський бухгалтер (CPA), доктор юриспруденції (JD) тощо.
Ми пишаємося тим, що є незалежними радниками, які працюють виключно на благо наших клієнтів. На відміну від багатьох інших фірм, які можуть мати конфлікт інтересів через комісійні чи заохочувальні винагороди від продажу продукції або рекомендацій, наданих афілійованими компаніями чи банками; ми платні консультанти, які не отримують жодної винагороди, окрім тієї, яка погоджена вами в рамках вашої з нами угоди про надання послуг.
У Focus Wealth Strategies ми віримо в прозорість, коли йдеться про комісії, тож ви можете бути впевнені, точно знаючи, за що платите. Ми пропонуємо низку структур оплати відповідно до потреб різних клієнтів, включаючи погодинну оплату, фіксовану оплату та комісію на основі активів. Наші клієнти можуть вибрати структуру комісії, яка найкраще відповідає їхнім потребам і бюджету.
Ми розуміємо, що фінансове планування може бути складним і непосильним для багатьох людей. Ось чому ми прагнемо зробити цей процес максимально простим і зрозумілим. Ми використовуємо зрозумілу мову, щоб пояснити фінансові концепції та стратегії, щоб наші клієнти могли впевнено приймати обґрунтовані рішення.
Окрім наших послуг з управління капіталом, ми також пропонуємо освітні ресурси, такі як семінари, вебінари, інформаційні бюлетені, блоги на різні теми, пов’язані з особистими фінансами. Ці ресурси розроблено, щоб допомогти нашим клієнтам залишатися в курсі ринкових тенденцій і змін у податковому законодавстві чи постановах, які можуть вплинути на їхні фінансові плани.
У Focus Wealth Strategies ми віримо в те, щоб віддавати користь громаді, де ми живемо та працюємо. Ми підтримуємо місцеві благодійні організації, жертвуючи час або гроші; це частина нашого зобов'язання щодо соціальної відповідальності.
Підсумовуючи, Focus Wealth Strategies є надійним партнером для людей, яким потрібні експертні поради щодо ефективного управління власним капіталом. Наша команда досвідчених професіоналів надає індивідуальні рішення, розроблені спеціально для унікальних обставин кожного клієнта, зберігаючи при цьому прозорість протягом усього процесу. З акцентом на освіту та залучення громади; ви можете довірити нам свої фінанси, знаючи, що ви працюєте з етичною компанією, відданою вашому успіху!
Перекладено