Про JT Davis Asset Management, LLC
JT Davis Asset Management, LLC – фінансова консалтингова фірма, заснована Джонатоном Т. Девісом, колишнім британським баскетболістом, який став фінансовим радником. Компанія розташована в Лексінгтоні, штат Кентуккі, і пропонує широкий спектр послуг, щоб допомогти клієнтам досягти своїх фінансових цілей і вийти на пенсію багатими.
Маючи понад 15 років досвіду роботи у фінансовій індустрії, Джонатон Т. Девіс заслужив репутацію за надання персоналізованих і комплексних послуг з фінансового планування своїм клієнтам. Він розуміє, що кожен клієнт має унікальні потреби та цілі, тому він витрачає час, щоб особисто познайомитися з кожним, перш ніж створити індивідуальний план, який відповідає їхній конкретній ситуації.
Команда JT Davis Asset Management, LLC вважає, що освіта має ключове значення, коли йдеться про прийняття обґрунтованих рішень щодо ваших фінансів. Ось чому вони пропонують освітні ресурси на своєму веб-сайті, а також регулярні семінари та майстер-класи для клієнтів, які хочуть дізнатися більше про інвестування та планування виходу на пенсію.
Однією з основних цінностей JT Davis Asset Management, LLC є прозорість. Вони вірять у те, що потрібно відверто спілкуватися зі своїми клієнтами щодо комісій і потенційних ризиків, пов’язаних з інвестиціями, щоб у майбутньому не було сюрпризів. Цей рівень чесності заслужив до них довіру багатьох задоволених клієнтів, які цінують їхній прямий підхід.
Компанія пропонує широкий спектр послуг, включаючи управління інвестиціями, планування виходу на пенсію, планування майна, стратегії податкового планування, а також страхові рішення, такі як страхування життя або страхування довгострокового догляду.
Послуги з управління інвестиціями включають аналіз портфеля та дизайн на основі індивідуальних рівнів толерантності до ризику з урахуванням ринкових тенденцій або економічних умов, що впливають на різні класи активів, як-от акції чи облігації; це допомагає забезпечити оптимальний прибуток, мінімізуючи ризики, пов’язані з нестабільністю ринку протягом періоду часу, починаючи від короткострокового (місяці) до довгострокового (роки).
Послуги планування виходу на пенсію, які пропонує JT Davis Asset Management, включають розробку стратегії доходу, розробленої спеціально для потреб вашого способу життя під час пенсійного віку; це включає визначення того, скільки грошей вам знадобиться щороку після сплати податків разом з іншими витратами, як-от витрати на охорону здоров’я тощо, а потім роботу в зворотному напрямку з використанням різних припущень, таких як рівень інфляції або очікуваний прибуток від інвестицій у ваш портфель(и). ).
Послуги з планування майна, які надає JT Davis Asset Management, включають допомогу у створенні плану майна, спеціально адаптованого до ваших побажань щодо розподілу активів у разі смерті; це включає в себе складання юридичних документів, таких як заповіти або трасти, які можуть бути використані для передачі прав власності на майно/активи, що знаходяться на рахунках, якими керує наша фірма, серед іншого.
Стратегії податкового планування, які пропонує JT Davis Asset Management, включають аналіз поточних податкових зобов’язань за всіма рахунками, якими керує наша фірма, а потім розробку стратегій, спрямованих на зменшення цих зобов’язань за допомогою різних засобів, таких як програми благодійних пожертвувань тощо; це допомагає забезпечити максимальні прибутки після сплати податків, одночасно мінімізуючи загальний податковий тягар, який виникає під час виходу на пенсію, коли потоки доходів можуть бути нижчими, ніж протягом робочих років через зміни в статусі зайнятості (наприклад, вихід на пенсію).
Страхові рішення, які пропонує JT Davis Asset Management, включають поліси страхування життя, розроблені спеціально для індивідуальних потреб/побажань щодо сум покриття/тривалості терміну тощо; ці поліси можуть забезпечити душевний спокій, знаючи, що близькі люди будуть подбати про фінанси, якщо щось несподіване станеться несподівано.
Підсумовуючи, JT Davis Asset Management надає комплексні фінансові консультаційні послуги, спрямовані на те, щоб допомогти людям досягти своїх унікальних цілей, пов’язаних із накопиченням і збереженням багатства, протягом усіх етапів життєвого циклу, включаючи етапи перед і після виходу на пенсію. Експертиза Джонатона Т. Девіса в поєднанні з його командою Відданість прозорості й освіті виділяє їх серед конкурентів. Їхній індивідуальний підхід до кожного клієнта гарантує, що вони отримають індивідуальні поради, які найкраще підходять для них, а не загальні поради, надані без урахування індивідуальних обставин. Отже, якщо ви шукаєте професійне керівництво для досягнення своїх фінансових результатів цілі дивляться не далі, ніж JT David управління активами!
Перекладено
jtdavisky.com
