Legacy wealth management, inc. (memphis, tn) Огляд

Про Legacy wealth management, inc. (memphis, tn)

Legacy Wealth Management, Inc. (Мемфіс, TN) – створення та захист вашого багатства

Ви шукаєте надійного фінансового консультанта, який допоможе вам досягти ваших фінансових цілей? Legacy Wealth Management, Inc. Розташована в Мемфісі, Теннесі, компанія Legacy Wealth Management є надійним ім’ям у світі управління капіталом і фінансового планування.

У Legacy Wealth Management ми розуміємо, що кожен має унікальні фінансові потреби та цілі. Незалежно від того, чи хочете ви спокійно вийти на пенсію чи профінансувати навчання свого онука в коледжі, ми можемо допомогти створити та захистити ваше багатство на основі ваших потреб, щоб у вас було більше часу, щоб зосередитися на головному: насолоджуватися цим.

Наша команда досвідчених фінансових консультантів тісно співпрацює з кожним клієнтом, щоб розробити індивідуальний план, який відповідає його конкретним цілям і завданням. Ми витрачаємо час, щоб особисто познайомитися з нашими клієнтами, щоб ми могли надати індивідуальні поради, які відповідають їхнім індивідуальним потребам.

Наші послуги включають управління інвестиціями, планування виходу на пенсію, планування майна, стратегії податкового планування та рішення з управління ризиками. Розробляючи плани наших клієнтів, ми використовуємо цілісний підхід, оскільки віримо, що кожен аспект їхніх фінансів взаємопов’язаний.

Інвестиційний менеджмент

У Legacy Wealth Management ми віримо в дисциплінований підхід до інвестування. Наша інвестиційна філософія базується на диверсифікації між класами активів, а також на активному управлінні портфелем, спрямованому на мінімізацію ризику при максимізації прибутку.

Ми працюємо з нашими клієнтами, щоб розробити інвестиційну стратегію, адаптовану спеціально для них, виходячи з їхнього рівня терпимості до ризику та довгострокових цілей. Наша команда уважно стежить за ринковими тенденціями, щоб ми могли приймати обґрунтовані рішення щодо того, коли купувати чи продавати інвестиції в портфелях наших клієнтів.

Пенсійне планування

Планування виходу на пенсію може бути непосильним без правильного керівництва. У Legacy Wealth Management ми допомагаємо нашим клієнтам орієнтуватися в цьому складному процесі, розробляючи комплексні пенсійні плани, розроблені спеціально для них.

Ми беремо до уваги такі фактори, як очікувані джерела доходу протягом років виходу на пенсію, включаючи соціальні виплати або пенсії; очікувані витрати, такі як витрати на охорону здоров'я; темпи інфляції; прогноз очікуваної тривалості життя серед інших факторів, які можуть вплинути на здатність людини підтримувати спосіб життя під час пенсійного віку.

Планування нерухомості

Планування майна передбачає більше, ніж просто створення заповіту чи довірчого документа – це забезпечення того, що ваші активи розподіляються відповідно до ваших побажань після смерті, одночасно мінімізуючи податки, які мають спадкоємці/бенефіціари. У Legacy Wealth Management ми співпрацюємо з юристами, які спеціалізуються на цій галузі права, щоб вони могли надати вказівки щодо того, як найкраще структурувати план нерухомості з урахуванням конкретних обставин.

Стратегії податкового планування

Податки є невід'ємною частиною життя, але є способи зменшити податкові зобов'язання за допомогою ретельної стратегії податкового планування. У Legacy Wealth Management ми тісно співпрацюємо з CPA, які спеціалізуються на податковому законодавстві, щоб вони могли порадити нам, як найкраще структурувати свої інвестиційні/пенсійні рахунки тощо, щоб мінімізувати податки, що виникли з часом.

Рішення з управління ризиками

Рішення з управління ризиками включають виявлення потенційних ризиків, пов’язаних з різними аспектами фінансів, включаючи інвестиції/пенсійні рахунки тощо, і впровадження заходів, спрямованих на пом’якшення цих ризиків. У управлінні спадщиною ми пропонуємо страхові продукти, такі як поліси страхування життя, які можуть використовуватися для захисту від несподіваних подій, таких як смерть/інвалідність тощо, а також інші види покриття залежно від індивідуальних обставин.

На закінчення,

Legacy wealth management inc. (мемфіс, штат Теннесі) пропонує комплексні послуги зі збільшення капіталу, розроблені спеціально відповідно до унікальних потреб/цілей/завдань кожного клієнта. Завдяки досвідченим консультантам, які працюють разом з кожним клієнтом на кожному кроці, клієнти отримують індивідуальну увагу від початку до кінця, гарантуючи досягнення бажаних результатів у довгостроковій перспективі. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як компанія Legacy Wealth Management Inc. (Мемфіс, Теннесіон) може допомогти захистити ВАШУ спадщину!