Legacy Wealth Planning is an excellent company. They have helped me secure my financial future and provided me with peace of mind. Their team is knowledgeable and approachable. I was able to discuss my goals and concerns with them, and they tailored a plan specifically for me. I can't thank them enough. 😊
I have been with Legacy Wealth Planning for years, and I can honestly say they have been instrumental in my financial success. The team is always looking out for my best interests and provides solid advice. Their knowledge and expertise are unmatched. I highly recommend their services.
Working with Legacy Wealth Planning has been a game-changer for me. They have guided me through the complexities of wealth planning and provided expert advice that I can trust. The team genuinely cares about helping their clients succeed. I am grateful for their support. 🙏
I recently started investing with Legacy Wealth Planning, and I am impressed with their professionalism. The team is knowledgeable and has helped me make informed decisions about my investments. I feel confident in their expertise, and I am excited about the potential for growth. I highly recommend their services. 😊
Legacy Wealth Planning has been instrumental in securing my financial future. They have a dedicated team that goes above and beyond to ensure that I am on the right track with my investments. They provide personalized solutions tailored to my needs, which has made a significant difference. I highly recommend their services. 😊
I've been a client of Legacy Wealth Planning for a while now, and I have to say they provide great service. The team is dedicated and always available to answer any questions I have. The advice they give is valuable, and I feel confident that they have my best interests in mind. I highly recommend them for financial planning.
I've been a client of a certain wealth planning company for years, and the service I have received has been subpar.
The team is not very responsive, and it feels like they don't genuinely care about my financial goals.
That's why I decided to switch to Legacy Wealth Planning. From day one, they have exceeded my expectations.
The team is proactive, attentive, and has helped me achieve my financial goals. I can confidently say that Legacy Wealth Planning is one of the best in the industry.
I recently started working with Legacy Wealth Planning, and so far, the experience has been average. They provide standard services that you would expect from a wealth planning company. The team is professional and knowledgeable, but there is nothing exceptional about their service. Overall, I would say they are a decent company to work with.
Героїв рідного міста важко знайти. Ця група приблизно така професійно відповідальна, наскільки ви можете отримати. Вони не є типом одягу і раді, коли вони порадували вас. У мене є кілька рахунків у CFP Філ Махоні, і я не можу підкреслити рівень доброчесності та вдумливості, який він демонстрував нам з дружиною протягом багатьох років. Молодці.
Перекладено
Застаріле планування капіталу: ваш головний фінансовий радник у Ріно та Спаркс
Legacy Wealth Planning — провідна фінансова консалтингова фірма, яка надає комплексні послуги фінансового планування окремим особам, сім’ям і підприємствам у Ріно та Спаркс. Наша команда досвідчених професіоналів прагне допомогти нашим клієнтам досягти їхніх фінансових цілей, надаючи індивідуальні рішення, адаптовані до їхніх унікальних потреб.
У Legacy Wealth Planning ми розуміємо, що кожен клієнт має різні фінансові цілі. Ось чому ми витрачаємо час на особисте знайомство з нашими клієнтами, щоб ми могли розробити індивідуальний план, який відповідає їхнім конкретним потребам. Незалежно від того, чи шукаєте ви планування виходу на пенсію, управління інвестиціями, планування нерухомості чи податкові стратегії, наша команда експертів працюватиме з вами на кожному кроці.
Наш підхід
У Legacy Wealth Planning ми віримо в комплексний підхід до фінансового планування. Ми розуміємо, що ваші фінанси є лише одним з аспектів ваших загальних життєвих цілей і прагнень. Ось чому ми витрачаємо час, щоб зрозуміти ваші цінності та пріоритети, перш ніж розробити індивідуальний план, розроблений спеціально для вас.
Наш процес починається з початкової консультації, під час якої ми познайомимося з вами ближче. Ми обговоримо вашу поточну фінансову ситуацію, а також ваші довгострокові цілі та завдання. Після цього ми розробимо комплексний план, розроблений спеціально для вас.
Інвестиційний менеджмент
Інвестування може бути складним і непосильним без належного керівництва досвідченого професіонала. У Legacy Wealth Planning наші послуги з управління інвестиціями розроблені, щоб допомогти вам орієнтуватися в складнощах інвестування, мінімізуючи ризик і максимізуючи прибуток.
Ми пропонуємо персоналізовані інвестиційні стратегії, розроблені спеціально для унікальних потреб кожного клієнта на основі таких факторів, як толерантність до ризику, часовий горизонт, вимоги до доходу тощо.
Пенсійне планування
Планування виходу на пенсію може бути складним без відповідного керівництва досвідченого професіонала, який розуміє всі аспекти, пов’язані з цим процесом, включаючи максимізацію виплат соціального забезпечення, серед іншого.
У Legacy Wealth Planning ми надаємо комплексні послуги з планування виходу на пенсію, спрямовані на те, щоб допомогти клієнтам досягти бажаного способу життя під час пенсійного віку, одночасно мінімізуючи пов’язані з цим ризики, такі як інфляція та ін.
Планування нерухомості
Планування майна має важливе значення, якщо ви хочете контролювати, як ваші активи будуть розподілені після смерті або втрати працездатності. У Legacy Wealth Planning ми надаємо послуги з планування майна, спрямовані на забезпечення виконання побажань клієнтів після їх смерті або втрати дієздатності.
Ми тісно співпрацюємо з професіоналами-юристами, які спеціалізуються на майновому праві, щоб наші клієнти отримували експертні консультації з питань, пов’язаних із створенням трастів, складанням заповітів, зокрема.
Податкові стратегії
Податки можуть мати значний вплив на фінанси, якщо ними не керувати належним чином. Під час планування застарілого капіталу ми пропонуємо податкові стратегії, спрямовані на зменшення податків, які сплачують клієнти, різними способами, такими як максимізація відрахувань, серед іншого.
Ми також тісно співпрацюємо з сертифікованими громадськими бухгалтерами (CPA), які спеціалізуються на податковому законодавстві, щоб наші клієнти отримували експертні консультації з питань, пов’язаних із питаннями дотримання податкового законодавства, як-от своєчасне подання декларацій тощо.
Чому обирають нас?
Є багато причин, чому люди обирають нас перед іншими фірмами, що пропонують подібні послуги:
1) Досвід: наша команда має десятиліття досвіду роботи з окремими особами, сім’ями та компаніями в різних галузях, що дозволяє нам добре споряджувати будь-які виклики, кинуті нам ринковими силами чи нормативними змінами, що впливають на інвестиційний ландшафт тощо.
2) Індивідуальне обслуговування: ми вважаємо, що кожен клієнт заслуговує на індивідуальну увагу, отже, на індивідуальні рішення, що базуються на його/її унікальних обставинах.
3) Прозорість: ми зберігаємо відкриті канали зв’язку між нами та клієнтами протягом усього періоду залучення, забезпечуючи таким чином прозорість щодо стягненої плати та наданих послуг.
4) Професіоналізм: наша команда складається з висококваліфікованих професіоналів, які суворо дотримуються етичних стандартів, встановлених керівними органами, що регулюють фінансову галузь.
5) Підхід, орієнтований на результат: ми зосереджені на досягненні результатів, бажаних кожним клієнтом, у узгоджені терміни, таким чином гарантуючи досягнення довгострокових цілей.
Висновок
Підсумовуючи, Legacy Wealth Planning пропонує першокласні фінансові консультаційні послуги, спрямовані на збереження багатства своєї клієнтської бази Reno & Sparks. З десятирічним досвідом роботи в рамках індивідуальної моделі надання послуг, прозорості, професіоналізму, орієнтованого на результат підходу до досягнення бажаних результатів; не дивно, що багато людей обирають нас, а не конкурентів, які пропонують подібні продукти/послуги. Зв’яжіться з нами сьогодні, заплануйте безкоштовну консультацію, щоб дізнатися більше про те, як партнерство може отримати фінансову користь!
lwpreno.com
