Modera wealth management, llc Огляд

Про Modera wealth management, llc

Modera Wealth Management, LLC: ваш надійний партнер у фінансовому плануванні

Modera Wealth Management, LLC — провідна фірма з фінансового планування, яка обслуговує клієнтів з 1983 року. Наша команда сертифікованих консультантів з управління капіталом і фідуціарних фінансів допомогла тисячам клієнтів досягти своїх фінансових цілей за допомогою управління інвестиціями, планування нерухомості, управління ризиками, податку на прибуток. стратегія, планування виходу на пенсію тощо.

У Modera Wealth Management ми віримо, що кожен клієнт заслуговує на індивідуальну увагу та індивідуальні рішення для задоволення його унікальних потреб. Ось чому ми витрачаємо час, щоб особисто познайомитися з нашими клієнтами, перш ніж розробити комплексний фінансовий план, який відповідає їхнім цілям.

Наша команда експертів прагне надавати об’єктивні та прозорі рекомендації, які завжди відповідають інтересам наших клієнтів. Як платні зареєстровані інвестиційні радники (RIA), ми не отримуємо комісійних або компенсації від сторонніх постачальників за рекомендації конкретних продуктів або послуг. Це гарантує, що наші поради завжди будуть неупередженими та узгоджені з вашими інтересами.

Ми розуміємо, що управління багатством іноді може бути складним і непосильним. Ось чому ми прагнемо максимально спростити процес для наших клієнтів, забезпечуючи чітке спілкування на кожному етапі шляху. Ми тісно співпрацюємо з вами, щоб розробити індивідуальний план, розроблений спеціально для вашої унікальної ситуації.

Наші послуги включають:

Управління інвестиціями: наші інвестиційні стратегії розроблені, щоб допомогти вам досягти ваших довгострокових фінансових цілей, мінімізуючи ризик.

Планування майна: ми працюємо з вами, щоб розробити план майна, який захищає ваші активи та забезпечує їх розподіл відповідно до ваших побажань.

Управління ризиками: ми допомагаємо визначити потенційні ризики у вашому портфелі та впровадити стратегії, спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Стратегія податку на прибуток: наша команда тісно співпрацює з вами протягом року, щоб розробити ефективні з оподаткування стратегії, спрямовані на мінімізацію ваших податкових зобов’язань.

Пенсійне планування: ми допомагаємо забезпечити, щоб у вас було достатньо заощаджень на пенсію, щоб ви могли насолоджуватися бажаним способом життя, не турбуючись про те, що згодом у вас закінчаться гроші.

Ми в Modera Wealth Management, LLC пишаємося тим, що є справжніми фідуціарними консультантами, які завжди ставлять інтереси наших клієнтів на перше місце. Якщо ви шукаєте надійного партнера, який може допомогти керувати вашими статками та збільшувати їх, забезпечуючи індивідуальну увагу на кожному кроці – шукайте не далі, ніж Modera Wealth Management! Зв’яжіться з нами сьогодні або відвідайте нас онлайн, щоб домовитися про зустріч з одним із наших досвідчених консультантів».