Odyssey personal financial advisors Огляд

Про Odyssey personal financial advisors

Odyssey Personal Financial Advisors: Ваш надійний партнер у комплексному пенсійному плануванні та управлінні інвестиціями

Odyssey Personal Financial Advisors — це команда сертифікованих спеціалістів з фінансового планування (CFP), яка базується в Розвеллі, штат Джорджія. Маючи багаторічний досвід роботи у фінансовій індустрії, наша команда прагне надавати комплексні послуги з планування виходу на пенсію та управління інвестиціями, щоб допомогти нашим клієнтам досягти своїх фінансових цілей.

У Odyssey Personal Financial Advisors ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні фінансові потреби та цілі. Ось чому ми використовуємо індивідуальний підхід до ситуації кожного клієнта, приділяючи час, щоб зрозуміти його поточний фінансовий стан, майбутні прагнення та толерантність до ризику. Ми віримо, що, будуючи міцні стосунки з нашими клієнтами, засновані на довірі та прозорості, ми можемо надати їм найкращі поради, адаптовані до їхніх конкретних потреб.

Наші Послуги

Планування виходу на пенсію: наша команда професіоналів CFP спеціалізується на допомозі клієнтам у плануванні виходу на пенсію. Ми тісно співпрацюємо з кожним клієнтом, щоб розробити індивідуальний пенсійний план, який враховує його поточні активи, джерела доходу, витрати та майбутні цілі. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам досягти фінансової безпеки під час виходу на пенсію, щоб вони могли насолоджуватися способом життя, якого вони хочуть.

Управління інвестиціями: у Odyssey Personal Financial Advisors ми вважаємо, що успішне інвестування потребує дисциплінованого підходу, заснованого на надійних інвестиційних принципах. Наша команда використовує суворий інвестиційний процес, розроблений для виявлення високоякісних інвестицій при одночасному ефективному управлінні ризиками. Ми пропонуємо індивідуальні портфоліо, адаптовані до унікальних потреб і цілей кожного клієнта.

Фінансове планування: окрім послуг з планування виходу на пенсію та управління інвестиціями, ми також пропонуємо комплексні послуги з фінансового планування, розроблені для того, щоб допомогти нашим клієнтам досягти їхніх довгострокових фінансових цілей. Наша команда тісно співпрацює з кожним клієнтом, щоб розробити індивідуальний план, який стосується всіх аспектів їхніх фінансів, включаючи бюджетування та управління грошовими потоками; зменшення заборгованості; податкове планування; аналіз страхування; планування нерухомості та стратегії передачі багатства.

Чому варто вибрати Odyssey Personal Financial Advisors?

Досвід: Завдяки багаторічному досвіду роботи в галузі в якості професіоналів CFP, які обслуговують жителів району Розуелл Джорджія, ви можете бути впевнені, що наша команда має знання та досвід, щоб допомогти вам досягти ваших фінансових цілей.

Індивідуальний підхід: ми використовуємо індивідуальний підхід до ситуації кожного клієнта, приділяючи час, щоб зрозуміти його унікальні потреби та цілі. Будуючи міцні відносини, засновані на довірі та прозорості, ми можемо надавати нашим клієнтам найкращі поради, які відповідають їхнім конкретним потребам.

Комплексні послуги: наша команда пропонує широкий спектр послуг, розроблених для того, щоб допомогти нашим клієнтам досягти їхніх довгострокових фінансових цілей. Від планування виходу на пенсію та управління інвестиціями до фінансового планування, ми маємо необхідні знання, щоб допомогти вам досягти успіху.

Суворий процес інвестування: наш процес інвестування розроблено для виявлення високоякісних інвестицій при одночасному ефективному управлінні ризиками. Ми пропонуємо індивідуальні портфоліо, адаптовані до унікальних потреб і цілей кожного клієнта.

У Odyssey Personal Financial Advisors ми прагнемо допомогти нашим клієнтам досягти їхніх довгострокових фінансових цілей. Незалежно від того, чи плануєте ви вийти на пенсію, чи шукаєте послуги з управління інвестиціями, у нас є необхідні знання, які допоможуть вам досягти успіху. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб отримати безкоштовну консультацію!