Orion advisor services Огляд

Про Orion advisor services

Orion Advisor Services є провідним постачальником програмного забезпечення для управління портфелем для фінансових радників. Компанію заснували радники, для радників, з метою допомогти їм повернутися до того, що вони вміють найкраще – обслуговування своїх клієнтів.

Маючи понад 20 років досвіду роботи в галузі, Orion розробив набір потужних інструментів і послуг, які дозволяють консультантам оптимізувати свої робочі процеси, автоматизувати ключові процеси та забезпечувати кращі результати для своїх клієнтів. Від управління портфелем і торгівлі до звітності та виставлення рахунків, платформа Orion розроблена, щоб допомогти консультантам використовувати більш ефективні практики, надаючи виняткові послуги своїм клієнтам.

Однією з ключових особливостей платформи Orion є її гнучкість. Консультанти можуть налаштувати програмне забезпечення відповідно до своїх конкретних потреб і вподобань, незалежно від того, чи керують вони окремими рахунками чи складними портфелями з кількома класами активів. Платформа також легко інтегрується з іншими системами та програмами, якими консультанти користуються щодня, такими як зберігачі, інструменти CRM та програмне забезпечення для фінансового планування.

Ще однією перевагою роботи з Orion є прихильність до інновацій. Компанія вкладає значні кошти в дослідження та розробки, щоб гарантувати, що її платформа залишається попереду з точки зору технологічних тенденцій і найкращих галузевих практик. Це означає, що консультанти, які співпрацюють з Orion, можуть бути впевнені, що вони використовують передові інструменти, які допоможуть їм залишатися конкурентоспроможними на ринку, що постійно змінюється.

Окрім основного програмного забезпечення для управління портфелем, Orion також надає своїм клієнтам низку додаткових послуг. До них належать інвестиційні дослідження та підтримка належної перевірки; консалтинг з комплаєнсу; маркетингові ресурси; навчальні програми; і більше. Використовуючи ці ресурси разом зі своєю технологічною платформою, Orion допомагає консультантам будувати міцніші стосунки зі своїми клієнтами, одночасно розвиваючи свій бізнес з часом.

Загалом, якщо ви консультант, який шукає комплексне рішення для управління портфелем, яке може допомогти вам оптимізувати вашу практику, одночасно забезпечуючи кращі результати для ваших клієнтів – шукайте не далі, ніж Orion Advisor Services! Завдяки потужній технологічній платформі, підкріпленій експертною підтримкою від досвідчених професіоналів, які розуміють потреби вашого бізнесу зсередини, не дивно, чому так багато найефективніших консалтингових фірм обирають цю компанію своїм партнером, коли приходить час розвиватися!