Partnervest financial group, llc Огляд

Про Partnervest financial group, llc

Фінансова група «Партнервест», ТОВ: ваш надійний партнер у брокерських дилерських послугах, дотриманні бек-офісних операцій та управлінні інвестиціями

Ви зареєстрований інвестиційний консультант (RIA) і шукаєте надійного партнера, який допоможе вам орієнтуватися у складному світі фінансових послуг? Фінансова група «Партнервест» ТОВ. Маючи понад 20 років досвіду роботи в галузі, ми прагнемо надавати нашим клієнтам першокласні брокерсько-дилерські послуги, підтримку відповідності бек-офісних операцій та рішення для управління інвестиціями.

У фінансовій групі «Партнервест» ми розуміємо, що кожен RIA має унікальні потреби та цілі. Ось чому ми пропонуємо широкий спектр настроюваних рішень, розроблених відповідно до ваших конкретних вимог. Незалежно від того, чи потрібна вам допомога з дотриманням нормативних вимог, чи ви хочете повністю передати свої функції управління інвестиціями аутсорсингу, у нас є досвід і ресурси, необхідні для того, щоб допомогти вам досягти успіху.

Брокерські дилерські послуги

Як RIA, що працює в сучасному жорстко регульованому середовищі, важливо мати надійного партнера, який може надати комплексні брокерсько-дилерські послуги. У Partnervest Financial Group, LLC ми пропонуємо повний набір брокерських рішень, розроблених, щоб допомогти RIA розвивати свій бізнес, зберігаючи при цьому відповідність усім відповідним нормам.

Наші брокерські дилерські послуги включають:

- Підтримка торгівлі: ми надаємо доступ до кількох торгових платформ і варіантів виконання, щоб RIA могли швидко й ефективно здійснювати операції.
- Кліринг і зберігання: ми працюємо з деякими з найавторитетніших клірингових фірм у галузі, щоб забезпечити надійне зберігання активів наших клієнтів.
- Технології та звітність: наша найсучасніша технологічна платформа надає звіти в реальному часі про всі аспекти вашого бізнесу, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення на основі точних даних.
- Маркетинг і розвиток бізнесу: ми пропонуємо маркетингову підтримку та ресурси для розвитку бізнесу, розроблені спеціально для RIA, які прагнуть розвивати свою практику.

Відповідність бек-офісним операціям

Підтримання нормативної відповідності є однією з найбільших проблем, з якими сьогодні стикаються RIA. У Partnervest Financial Group ми серйозно ставимося до цього виклику, надаючи комплексну підтримку бек-офісних операцій, розроблену спеціально для RIA.

Наші послуги із забезпечення відповідності операцій бек-офісу включають:

- Регуляторні документи та звітність: ми обробляємо всі необхідні регуляторні документи від імені наших клієнтів, щоб вони могли зосередитися на веденні свого бізнесу.
- Підготовка та підтримка аудиту: наша команда тісно співпрацює з аудиторами під час щорічних аудитів, щоб забезпечити плавний перехід від року до року.
- Розробка політики та процедур: ми допомагаємо нашим клієнтам розробити політику та процедури, спеціально розроблені для їх бізнесу.
- Програми навчання та навчання: наша команда забезпечує постійні програми навчання, розроблені спеціально для RIA, які прагнуть бути в курсі змін нормативних актів.

Послуги з управління інвестиціями

У Partnervest Financial Group ми розуміємо, що управління інвестиціями є основою того, що більшість RIA роблять найкраще. Однак часто існують інші сфери, де їм може знадобитися допомога чи вказівки, як-от створення портфеля чи стратегії управління ризиками, і саме тут вступає в дію наш досвід управління інвестиціями.

Наші послуги з управління інвестиціями включають:

- Керівництво по створенню портфоліо
Ми тісно співпрацюємо з командами наших клієнтів при створенні портфоліо, забезпечуючи узгодженість між цілями/потребами клієнтів, а також враховуючи ринкові умови
- Стратегії управління ризиками
Ми допомагаємо консультантам у розробці стратегій управління ризиками, спеціально адаптованих до індивідуальних потреб кожного клієнта
- Моделі розподілу активів
Ми пропонуємо моделі розподілу активів на основі унікальної ситуації кожного клієнта

Висновок

На завершення, якщо ви RIA і шукаєте надійного партнера, який може надати комплексні брокерсько-дилерські послуги, відповідність бек-офісним операціям і рішення з управління інвестиціями, тоді не дивіться далі на PartnerVest financial group llc. Завдяки більш ніж 20-річному досвіду роботи в цьому просторі ми створили розгалужену мережу, яка дає нам доступ до кількох торгових платформ, а також до деяких авторитетних клірингових фірм у галузі. Крім того, завдяки використанню найсучаснішої технологічної платформи в поєднанні з ресурсами маркетингу/розвитку бізнесу, доступними виключно через нас; стає зрозуміло, чому PartnerVest слід розглядати при пошуку партнерів, здатних досягти результатів, необхідних для досягнення довгострокового успіху!