Про Penta wealth management
Penta Wealth Management: ваш надійний партнер у фінансовому плануванні
Penta Wealth Management є провідною фірмою з фінансового планування, яка протягом багатьох років обслуговує окремих осіб і власників бізнесу в районі Бостона. Місія компанії полягає в тому, щоб допомогти своїм клієнтам досягти їхніх фінансових цілей, надаючи їм персоналізовані, комплексні та інноваційні рішення.
У Penta Wealth Management ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні фінансові потреби та цілі. Тому ми застосовуємо комплексний підхід до фінансового планування, враховуючи всі аспекти життя наших клієнтів – від їхнього поточного фінансового стану до довгострокових цілей і прагнень.
Наша команда досвідчених професіоналів включає сертифікованих фінансових планувальників (CFP), інвестиційних консультантів, податкових експертів і спеціалістів з планування нерухомості. Разом ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити індивідуальні стратегії, адаптовані до їхніх конкретних потреб.
Незалежно від того, чи хочете ви збільшити свій капітал, захистити свої активи або плануєте витрати на пенсію чи навчання в коледжі – Penta Wealth Management може допомогти. Ми пропонуємо широкий спектр послуг, спрямованих на задоволення різноманітних потреб наших клієнтів:
Інвестиційне планування: наші консультанти з інвестицій працюватимуть з вами, щоб розробити інвестиційну стратегію, яка відповідає вашим ризикам і довгостроковим цілям. Ми допоможемо вам створити диверсифікований портфель, який максимізує прибуток і мінімізує ризик.
Планування виходу на пенсію: незалежно від того, чи ви тільки починаєте свою кар’єру, чи наближаєтеся до пенсійного віку – ніколи не рано (або не пізно) починати планувати вихід на пенсію. Наша команда допоможе вам створити комплексний пенсійний план, який враховує такі фактори, як соціальне страхування, пенсійні плани, 401(k)s/IRAs/ROTHs тощо, витрати на охорону здоров’я тощо.
Планування майна: захист ваших активів і забезпечення їхнього розподілу відповідно до ваших побажань після смерті має вирішальне значення. Наші спеціалісти з планування майна працюватимуть з вами над створенням плану майна, який включає складання заповітів і трастів; Довіреність; Health Care Proxy; Living Will тощо.
Податкове планування: наші податкові експерти допоможуть вам мінімізувати податкові зобов’язання, визначивши відрахування та кредити, на які ви можете мати право. Ми також працюватимемо з вами над розробкою ефективної з оподаткування інвестиційної стратегії.
Планування страхування: захист ваших активів і доходу від непередбачуваних подій має вирішальне значення. Наші спеціалісти зі страхування допоможуть вам визначити правильний тип страхового покриття для ваших потреб, включаючи страхування життя, інвалідності, довгострокового догляду тощо.
Планування освіти: економія витрат на навчання в коледжі може бути складною. Наша команда допоможе вам створити план, який враховує такі фактори, як інфляція, право на фінансову допомогу тощо.
У Penta Wealth Management ми прагнемо надавати нашим клієнтам винятковий сервіс і підтримку. Ми віримо в побудову довгострокових відносин, заснованих на довірі, прозорості та взаємній повазі. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб записатися на консультацію – дозвольте нам допомогти вам досягти ваших фінансових цілей!
Перекладено