Poitinger wealth management Огляд

Про Poitinger wealth management

Poitinger Wealth Management: ваш надійний фінансовий консультант

Poitinger Wealth Management – ​​це незалежна фінансова консалтингова фірма, яка з моменту свого заснування надає якісні послуги фінансового консультування фізичним особам, спонсорам пенсійних планів, медичним працівникам і керівникам компаній. Наша команда сертифікованих спеціалістів з фінансового планування® зосереджена на наданні високоякісних послуг із чесністю, порядністю та передовими в галузі можливостями.

У Poitinger Wealth Management ми розуміємо, що управління вашими фінансами може бути складним завданням. Ось чому ми пропонуємо широкий спектр послуг фінансового планування, щоб допомогти вам досягти ваших цілей. Незалежно від того, чи хочете ви заощадити на пенсію чи інвестувати на фондовому ринку, наша команда експертів працюватиме з вами, щоб створити індивідуальний план, який відповідатиме вашим унікальним потребам.

Наші Послуги

Ми пропонуємо різноманітні послуги фінансового планування, які допоможуть вам досягти ваших цілей. Деякі з наших найпопулярніших послуг включають:

1. Планування виходу на пенсію: ми працюватимемо з вами, щоб створити комплексний план виходу на пенсію, який враховує ваші поточні активи та майбутні потоки доходів.

2. Інвестиційне планування: наша команда допоможе вам розробити інвестиційну стратегію з урахуванням вашої терпимості до ризику та довгострокових цілей.

3. Планування майна: ми допоможемо вам створити план майна, який забезпечить розподіл ваших активів відповідно до ваших побажань після смерті.

4. Податкове планування: наші експерти допоможуть мінімізувати податкові зобов’язання, визначивши відрахування та кредити, доступні згідно із законом.

5. Планування страхування: ми оцінимо варіанти страхування, такі як страхування життя або страхування на випадок інвалідності, виходячи з індивідуальних потреб.

Чому варто обрати Poitinger Wealth Management?

У Poitinger Wealth Management ми пишаємося тим, що надаємо персоналізовані послуги, розроблені спеціально для унікальної ситуації кожного клієнта, зберігаючи при цьому найвищий рівень професіоналізму в будь-який час. Ось кілька причин, чому клієнти обирають нас:

1) Досвід – понад 20 років у бізнесі, обслуговуючи клієнтів по всій країні з нашої штаб-квартири в Сан-Дієго, Каліфорнія; ми бачили все це, коли мова зайшла про ефективне управління багатством!

2) Експертиза. Наша команда сертифікованих спеціалістів з фінансового планування® є експертами у своїй галузі та мають знання та досвід, щоб допомогти вам досягти ваших фінансових цілей.

3) Індивідуальне обслуговування. Ми витрачаємо час на особисте знайомство з нашими клієнтами, щоб ми могли створити індивідуальні плани, які відповідають їхнім унікальним потребам.

4) Прозорість. Ми віримо в прозорість з нашими клієнтами щодо комісій, інвестиційних стратегій та іншої важливої ​​інформації.

5) Доступність. Наша команда завжди готова відповісти на запитання або надати вказівки, коли це необхідно.

Висновок

Підсумовуючи, Poitinger Wealth Management є надійною компанією фінансового консультування, яка надає якісні послуги фінансового консультування. Маючи понад 20 років досвіду обслуговування клієнтів по всій країні з нашої штаб-квартири в Сан-Дієго, Каліфорнія; ми бачили все це, коли мова зайшла про ефективне управління багатством! Наша команда сертифікованих спеціалістів з фінансового планування® є експертами у своїй галузі та мають знання та досвід, щоб допомогти вам досягти ваших фінансових цілей. Зв'яжіться з нами сьогодні для консультації!