Про Prentice financial planning, llc
Prentice Financial Planning, LLC: ваш надійний партнер у досягненні фінансових цілей
Prentice Financial Planning, LLC – це фірма з фінансового планування, яка надає персоналізовані стратегії окремим особам і сім’ям в Олімпії, штат Вашингтон. Завдяки нашому розширеному процесу фінансового планування під назвою Prentice Playbook ми допомагаємо нашим клієнтам досягти їхніх фінансових цілей і забезпечити своє майбутнє.
Наша команда досвідчених фінансових планувальників розуміє, що кожен клієнт має унікальні потреби та цілі. Ось чому ми використовуємо індивідуальний підхід до створення індивідуальних стратегій, які відповідають конкретній ситуації кожного клієнта. Ми віримо, що, розуміючи цінності, пріоритети та довгострокові цілі наших клієнтів, ми можемо розробити комплексний план, який стосується всіх аспектів їх фінансового життя.
Компанія Prentice Financial Planning, LLC пропонує широкий спектр послуг, спрямованих на те, щоб допомогти нашим клієнтам досягти своїх фінансових цілей. Наші послуги включають планування виходу на пенсію, управління інвестиціями, податкове планування та підготовку, планування майна, управління ризиками (страхування), фінансування освіти (529 планів), стратегії благодійних пожертвувань (консультовані донорами), планування спадкоємності бізнесу для власників малого бізнесу або підприємців, які хочуть продати або передати право власності на свою компанію.
Пенсійне планування
Ми розуміємо, наскільки важливо для вас мати достатньо грошей, накопичених до пенсійного віку. Наша команда працюватиме з вами, щоб створити комплексний пенсійний план, спеціально адаптований до ваших потреб. Ми допоможемо вам визначити, скільки грошей вам потрібно відкладати щороку, щоб ви могли комфортно вийти на пенсію, не турбуючись про те, що гроші не вичерпаються.
Інвестиційний менеджмент
Наші послуги з управління інвестиціями створені для того, щоб допомогти нашим клієнтам з часом збільшити свої статки, мінімізуючи ризик. Ми використовуємо підхід, що ґрунтується на фактах, коли обираємо інвестиції для портфелів наших клієнтів, що означає, що ми покладаємося на академічні дослідження, а не на спекуляції чи припущення, коли приймаємо інвестиційні рішення.
Планування та підготовка податків
Ми знаємо, наскільки складними можуть бути податки, тому пропонуємо послуги з планування та підготовки податків як частину нашого загального процесу фінансового планування. Наша мета — завжди мінімізувати ваші податкові зобов’язання, водночас гарантуючи, що ви дотримуєтеся всіх застосовних податкових законів.
Планування нерухомості
Наші послуги з планування нерухомості розроблені, щоб допомогти нашим клієнтам захистити свої активи та забезпечити виконання їхніх бажань після їх смерті. Ми працюватимемо з вами, щоб створити комплексний план нерухомості, який включає заповіти, трасти та інші юридичні документи, необхідні для захисту ваших активів і забезпечення ваших близьких.
Управління ризиками (страхування)
Ми розуміємо важливість захисту себе та своєї родини від несподіваних подій, таких як нещасні випадки чи хвороби. Ось чому ми пропонуємо послуги з управління ризиками, включаючи аналіз страхування, перегляд полісів і рекомендації щодо варіантів покриття, які відповідають вашим конкретним потребам.
Фінансування освіти (529 планів)
Ми знаємо, як важливо для батьків відкладати гроші на навчання своїх дітей. Наша команда може допомогти вам налаштувати план 529, який є ощадним рахунком із податковими пільгами, розробленим спеціально для витрат на навчання.
Стратегії благодійних пожертв (фонди, які консультують донори)
Якщо ви зацікавлені в тому, щоб віддавати користь своїй громаді чи підтримувати справи, які важливі для вас, ми можемо допомогти вам створити фонд за підтримки донорів. Цей вид фонду дозволяє робити благодійні внески, одночасно отримуючи миттєві податкові пільги.
Планування спадкоємності бізнесу
Якщо ви власник малого бізнесу або підприємець, який хоче продати або передати право власності на свою компанію, ми можемо допомогти. Наша команда має досвід роботи з власниками бізнесу над стратегіями планування наступності, включаючи угоди купівлі-продажу, поліси страхування ключових осіб тощо.
У Prentice Financial Planning LLC наша місія проста: надавати персоналізовані послуги фінансового планування, адаптовані спеціально до унікальних потреб кожного клієнта. Ми віримо в побудову довгострокових відносин з нашими клієнтами, заснованих на довірі та взаємній повазі. Зв’яжіться з нами сьогодні, якщо ви готові взяти під контроль своє фінансове майбутнє!
Перекладено