Profectus insurance & investments Огляд

Про Profectus insurance & investments

Страхування та інвестиції Profectus: ваше універсальне фінансове рішення

Profectus Insurance & Investments – це фінансова фірма, що надає повний спектр послуг і пропонує широкий спектр інвестиційних послуг і програм виплат працівникам. Наша команда досвідчених професіоналів прагне надавати індивідуальні рішення, щоб допомогти нашим клієнтам досягти їхніх фінансових цілей.

У Profectus ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні потреби та цілі. Ось чому ми приділяємо час, щоб уважно вислухати занепокоєння та цілі наших клієнтів, перш ніж розробляти індивідуальні стратегії, адаптовані до їх конкретної ситуації.

Наші інвестиційні послуги

Ми пропонуємо широкий спектр інвестиційних послуг, розроблених для того, щоб допомогти нашим клієнтам збагатитися, захистити активи та досягти довгострокової фінансової безпеки. Наші інвестиційні послуги включають:

1. Планування виходу на пенсію: ми допомагаємо нашим клієнтам спланувати вихід на пенсію, розробляючи персоналізовані стратегії, які враховують їх поточний фінансовий стан, майбутні цілі, толерантність до ризику та інші фактори.

2. Управління капіталом: ми надаємо індивідуальні рішення для управління капіталом, розроблені, щоб допомогти нашим клієнтам розвивати та зберігати свої активи в довгостроковій перспективі.

3. Планування майна: ми працюємо з адвокатами та податковими консультантами наших клієнтів, щоб розробити плани майна, які мінімізують податки, захищають активи від кредиторів, забезпечують плавну передачу багатства спадкоємцям або бенефіціарам.

4. Планування освіти: ми допомагаємо батькам планувати витрати на освіту їхніх дітей, рекомендуючи відповідні заощаджувальні засоби, такі як плани 529 або освітні ощадні рахунки Coverdell (ESA).

5. Податкове планування: ми надаємо консультації щодо податкового планування, спрямовані на мінімізацію податків і водночас максимальну віддачу від інвестицій після сплати податків.

6. Управління ризиками: ми пропонуємо такі страхові продукти, як страхування життя, страхування на випадок інвалідності, страхування довгострокового догляду, призначені для захисту від несподіваних подій, які можуть зірвати ваш фінансовий план.

Наші програми виплат працівникам

Окрім інвестиційних послуг для окремих осіб і сімей, ми також пропонуємо програми виплат працівникам для підприємств будь-якого розміру. Наші програми винагород для працівників включають:

1) Групове медичне страхування
2) Групове страхування життя
3) Групове страхування на випадок інвалідності
4) Пенсійні плани (401k, SEP, SIMPLE)
5) Привілеї керівників (відстрочена компенсація, плани з розділеними доларами)

Наша команда фахівців із виплат працівникам тісно співпрацює з власниками бізнесу та менеджерами з персоналу, щоб розробити плани виплат, які відповідають потребам їхніх працівників, залишаючись у межах бюджету.

Чому варто вибрати Profectus Insurance & Investments?

1. Досвід: наша команда фінансових професіоналів має десятиліття досвіду роботи в галузі та прагне надавати персоналізовані рішення, адаптовані до унікальної ситуації кожного клієнта.

2. Індивідуальні рішення: ми приділяємо час, щоб уважно вислухати проблеми та цілі наших клієнтів, перш ніж розробляти індивідуальні стратегії, які допоможуть їм досягти своїх фінансових цілей.

3. Комплексні послуги: ми пропонуємо широкий спектр інвестиційних послуг і програм виплат для працівників, розроблених для задоволення різноманітних потреб наших клієнтів.

4. Конкурентоспроможна плата: ми віримо в прозоре ціноутворення та пропонуємо конкурентоспроможну плату за наші послуги.

5. Виняткове обслуговування клієнтів: наша команда прагне надавати виняткове обслуговування клієнтів на кожному етапі процесу, від початкової консультації до постійної підтримки.

Зв'яжіться з нами сьогодні!

Якщо ви шукаєте універсальне фінансове рішення, яке може допомогти вам досягти ваших довгострокових фінансових цілей, шукайте не далі, ніж Profectus Insurance & Investments. Зв’яжіться з нами сьогодні для безкоштовної консультації!