Про Proquility private wealth partners
Proquility Private Wealth Partners: ваш надійний партнер у фінансовому плануванні
Proquility Private Wealth Partners – це платний незалежний зареєстрований інвестиційний консультант, що базується в Лас-Вегасі та обслуговує клієнтів у 20 штатах по всій країні. Компанію було засновано з метою надання індивідуальних послуг з фінансового планування та управління інвестиціями окремим особам, сім’ям і компаніям.
У Proquility Private Wealth Partners ми віримо, що фінансове планування – це не лише управління грошима, а й досягнення ваших життєвих цілей. Ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні потреби та прагнення, тому використовуємо комплексний підхід до фінансового планування. Наша команда досвідчених професіоналів тісно співпрацює з вами, щоб розробити індивідуальний план, який відповідає вашим цінностям і цілям.
Наші Послуги
Ми пропонуємо широкий спектр послуг, які допоможуть вам досягти ваших фінансових цілей. Наші послуги включають:
1. Управління інвестиціями: ми надаємо комплексні послуги з управління інвестиціями, адаптовані до вашої терпимості до ризику та інвестиційних цілей.
2. Фінансове планування. Наша команда експертів працюватиме з вами, щоб створити комплексний фінансовий план, який охоплюватиме всі аспекти ваших фінансів, включаючи планування виходу на пенсію, планування майна, податкове планування, фінансування освіти, аналіз страхування тощо.
3. Планування виходу на пенсію: ми допомагаємо нашим клієнтам підготуватися до виходу на пенсію, розробляючи стратегії отримання доходу під час пенсійного віку, мінімізуючи податки.
4. Планування майна: ми допомагаємо нашим клієнтам створити план майна, який гарантує, що їхні активи розподіляються відповідно до їхніх побажань, мінімізуючи податки.
5. Податкове планування. Наші експерти з оподаткування тісно співпрацюють з бухгалтерами або CPA наших клієнтів, щоб мінімізувати їхні податкові зобов’язання за допомогою ефективних податкових стратегій, таких як благодійні пожертвування або конвертація Roth.
6. Аналіз страхування: ми переглядаємо страхові поліси наших клієнтів, включаючи поліси страхування життя та поліси довгострокового догляду, щоб гарантувати, що вони мають адекватне покриття за найкращою можливою ціною.
Чому варто обрати Proquilyty Private Wealth Partners?
1) Платна модель. Як платні консультанти ми не отримуємо комісійних від сторонніх продуктів або інвестицій, рекомендованих нами. Це гарантує, що наші поради завжди будуть неупередженими та відповідають інтересам наших клієнтів.
2) Незалежний – ми є незалежним зареєстрованим інвестиційним консультантом, що означає, що ми не пов’язані з жодною фінансовою установою чи постачальником продуктів. Це дозволяє надавати об'єктивні поради та рекомендації.
3) Індивідуальне обслуговування. Ми віримо в побудову довгострокових відносин з нашими клієнтами на основі довіри, прозорості та відкритого спілкування. Наша команда експертів тісно співпрацює з вами, щоб зрозуміти ваші унікальні потреби та цілі.
4) Досвідчені професіонали. Наша команда складається з досвідчених професіоналів, які мають глибоке розуміння фінансових ринків та інвестиційних стратегій. Ми використовуємо ці знання для розробки індивідуальних рішень для кожного клієнта.
5) Технологічний підхід. Ми використовуємо технології для надання ефективних послуг, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки даних наших клієнтів.
Висновок
Proquility Private Wealth Partners прагне надавати персоналізовані послуги фінансового планування, які допомагають окремим особам, сім’ям і компаніям досягати своїх життєвих цілей. Завдяки команді досвідчених професіоналів, які дотримуються цілісного підходу до фінансового планування, ми пропонуємо комплексні послуги, розроблені відповідно до ваших унікальних потреб. Як незалежний платний зареєстрований консультант з інвестицій, що базується в Лас-Вегасі та обслуговує клієнтів у 20 штатах по всій країні, ми прагнемо досконалості в усьому, що ми робимо, щоб ви могли бути впевнені, знаючи, що ваші фінанси в надійних руках.
Перекладено
proquility.com
