Sawtooth solutions Огляд

Про Sawtooth solutions

Sawtooth Solutions: найкраще рішення для управління інвестиціями

Sawtooth Solutions є провідним постачальником рішень для управління інвестиціями, який пропонує повний спектр послуг, щоб допомогти фінансовим консультантам і менеджерам капіталу оптимізувати свої операції, покращити досвід роботи з клієнтами та розвивати свій бізнес. Маючи понад два десятиліття досвіду роботи в галузі, Sawtooth Solutions зарекомендувала себе як надійний партнер для фінансових професіоналів, які прагнуть надавати виняткову цінність своїм клієнтам.

Основою пропозиції Sawtooth Solutions є Simplicity Solutions, гнучке рішення UMA/SMA TAMP, яке забезпечує управління інвестиціями, виконання торгів і можливості онлайн-звітності. Simplicity Solutions розроблено, щоб задовольнити потреби фінансових консультантів, які хочуть зосередитися на наданні індивідуальних порад і побудові довгострокових відносин зі своїми клієнтами, залишаючи операційні аспекти управління інвестиціями експертам.

Однією з ключових переваг Simplicity Solutions є спеціальний додаток CRM Wealth management. Ця програма дозволяє фінансовим консультантам керувати всіма аспектами відносин з клієнтами з одного центрального місця. Консультанти можуть використовувати цю програму для відстеження взаємодії з клієнтами, моніторингу ефективності облікового запису, створення звітів тощо. Програма також інтегрується з іншими інструментами, такими як програмне забезпечення для аналітики портфеля та інструменти оцінки ризиків.

Ще однією перевагою Simplicity Solutions є її гнучкість. Фінансові консультанти можуть налаштовувати портфоліо відповідно до індивідуальних потреб клієнтів, використовуючи попередньо створені моделі або створюючи власні моделі з нуля. Консультанти також можуть вибирати з широкого спектру інвестиційних варіантів, включаючи ETF, пайові фонди, окремі цінні папери або альтернативні інвестиції.

Можливості виконання торгів Simplicity Solution є ще однією ключовою особливістю, яка відрізняє його від інших рішень на ринку. Торгове бюро Sawtooth надає доступ до кількох зберігачів, що дозволяє ефективно торгувати на кількох рахунках одночасно, мінімізуючи транзакційні витрати.

На додаток до цих основних функцій, Sawtooth пропонує набір додаткових послуг, таких як підтримка відповідності та маркетингова допомога, які допомагають фінансовим консультантам розвивати свій бізнес, дотримуючись нормативних вимог.

Загалом Sawtooth Solution поєднує технологічний досвід разом із персоналізованими послугами, що робить його ідеальним партнером для будь-якого консультанта, який шукає ефективний спосіб управління інвестиціями, надаючи виняткові послуги з доданою вартістю для клієнтів.


Чому варто вибрати Sawtooth?

Є кілька причин, чому вам слід розглянути можливість вибору Sawtooth як постачальника рішень для управління інвестиціями:

1) Настроювані портфелі: завдяки рішенням Simplicity ви маєте повний контроль над своїми портфелями, що забезпечує більшу гнучкість під час управління активами ваших клієнтів.
2) Вичерпна звітність: ви матимете доступ до звітності в режимі реального часу через наш онлайн-портал, яка містить докладні звіти про продуктивність.
3) Підтримка торгової служби: наша досвідчена команда торгової служби надаватиме підтримку на кожному кроці, щоб забезпечити ефективне виконання угод.
4) Підтримка відповідності: ми пропонуємо підтримку відповідності, щоб ви могли бути в курсі нормативних вимог, не турбуючись про те, щоб самі бути в курсі останніх.
5) Маркетингова допомога: ми пропонуємо маркетингову допомогу, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу, а не турбуватися про те, як найкраще просувати себе.


Висновок

На завершення, якщо ви шукаєте інноваційний, але простий спосіб управління інвестиціями, тоді не дивіться далі, ніж рішення зубчастої пилки! Наші настроювані портфоліо в поєднанні з нашою комплексною системою звітності виділяють нас серед конкурентів у цьому просторі; не кажучи вже про нашу досвідчену команду відділу торгівлі, яка надає чудову підтримку на кожному етапі процесу, забезпечуючи ефективне виконання угод; ми навіть пропонуємо підтримку щодо відповідності, тож будьте в курсі нормативних вимог, не турбуючись про те, щоб самі бути в курсі останніх! Нарешті, ми також пропонуємо маркетингову допомогу, тому зосередьтеся на розвитку свого бізнесу, а не турбуйтеся про те, як найкраще рекламувати себе!