Про Soesbe financial
Soesbe Financial: ваш надійний партнер у фінансовому плануванні
Soesbe Financial — це фідуціарна, платна фірма зареєстрованого консультанта з питань інвестицій (RIA) і сертифікованого фінансового планування (CFP), розташована в Сакраменто, Каліфорнія. Завдяки команді досвідчених фінансових консультантів Soesbe Financial пропонує клієнтам комплексні послуги фінансового планування по всій країні за допомогою відеозустрічей.
У Soesbe Financial ми віримо, що кожен заслуговує на доступ до високоякісних фінансових консультацій і послуг з планування. Ось чому ми пропонуємо індивідуальні рішення, розроблені відповідно до унікальних потреб кожного клієнта. Незалежно від того, чи тільки ви починаєте свій фінансовий шлях, чи шукаєте поради перед виходом на пенсію, наша команда тут, щоб допомогти.
Як фідуціарна фірма ми прагнемо ставити інтереси наших клієнтів на перше місце. Ми не продаємо продукти та не отримуємо комісійних - єдиним джерелом доходу є гонорари, які сплачують наші клієнти. Це означає, що коли ви працюєте з нами, ви можете бути впевнені, що ми завжди діємо у ваших інтересах.
Наша команда включає сертифікованих спеціалістів з фінансового планування (CFP), які пройшли ретельне навчання та тестування, щоб отримати це звання. Це означає, що вони продемонстрували свій досвід у всіх сферах фінансового планування - від планування виходу на пенсію та управління інвестиціями до податкового планування та планування майна.
Ми консультуємо клієнтів у всьому спектрі, але спеціалізуємося на допомозі зрілим жінкам і членам ЛГБТ-спільноти. Ми розуміємо, що ці групи стикаються з унікальними проблемами, коли справа доходить до фінансового планування, чи то орієнтування в складній сімейній динаміці чи боротьба з дискримінацією на робочому місці. Наші радники мають досвід роботи з цими спільнотами та можуть надати індивідуальні рішення, розроблені спеціально для їхніх потреб.
У Soesbe Financial ми віримо, що технології можуть бути потужним інструментом для надання високоякісних фінансових консультацій за доступною ціною. Тому ми пропонуємо відеозустрічі як альтернативу традиційним особистим зустрічам. Це дозволяє нам обслуговувати клієнтів по всій країні, зберігаючи низькі витрати.
Наші послуги включають:
- Планування виходу на пенсію: ми допоможемо вам створити план, щоб гарантувати, що у вас буде достатньо грошей, щоб підтримувати свій спосіб життя на пенсії.
- Управління інвестиціями: ми працюватимемо з вами, щоб розробити інвестиційну стратегію, яка відповідає вашим цілям і толерантності до ризику.
- Податкове планування: ми допоможемо вам мінімізувати податкові зобов’язання та максимально використати доступні відрахування та кредити.
- Планування майна: ми будемо працювати з вами, щоб створити план передачі ваших активів вашим близьким у найбільш ефективний для оподаткування спосіб.
У Soesbe Financial ми віримо, що фінансове планування — це не лише цифри, а й допомога нашим клієнтам у здійсненні їхніх мрій. Незалежно від того, подорожуєте світом, відкриваєте бізнес чи залишаєте спадщину майбутнім поколінням, ми тут, щоб допомогти втілити ці мрії в реальність.
Підсумовуючи, якщо ви шукаєте надійного партнера з фінансового планування, шукайте не далі, ніж Soesbe Financial. Завдяки нашій команді досвідчених консультантів, персоналізованим рішенням, розробленим відповідно до ваших унікальних потреб, і зобов’язанню постійно діяти як довірені особи – ми тут, щоб допомогти вам на шляху до фінансового успіху.
Перекладено