Про Sound investment strategies
Надійні інвестиційні стратегії: ваш надійний партнер із фінансового планування та управління інвестиціями
Sound Investment Strategies – це незалежний платний зареєстрований консультант з інвестицій (RIA), який надає комплексні послуги з фінансового планування та управління інвестиціями окремим особам, сім’ям і компаніям. Завдяки команді досвідчених професіоналів, які віддано допомагають клієнтам досягти їхніх фінансових цілей, Sound Investment Strategies створила репутацію за надання індивідуальних консультацій і виняткового обслуговування.
У Sound Investment Strategies ми віримо, що кожен клієнт унікальний і заслуговує на індивідуальний підхід до потреб фінансового планування. Наша команда витрачає час, щоб зрозуміти індивідуальні обставини кожного клієнта, цілі, толерантність до ризику та інвестиційні переваги, перш ніж розробити індивідуальний план, який узгоджується з їхніми цілями.
Наші Послуги
Ми пропонуємо широкий спектр послуг, покликаних допомогти клієнтам досягти своїх фінансових цілей. До них належать:
Фінансове планування: наша команда тісно співпрацює з клієнтами, щоб розробити комплексні фінансові плани, які стосуються всіх аспектів їхніх фінансів. Це включає планування виходу на пенсію, планування майна, податкове планування, стратегії фінансування освіти, аналіз страхування та рекомендації.
Управління інвестиціями. Ми надаємо професійні послуги з управління портфелем, використовуючи власні моделі інвестування, засновані на сучасній теорії портфеля (MPT). У наших портфелях ми використовуємо недорогі ETF або взаємні фонди, що допомагає підтримувати низькі витрати та максимізувати прибуток.
Планування виходу на пенсію: ми допомагаємо клієнтам спланувати вихід на пенсію, аналізуючи поточні норми заощаджень і прогнозовані витрати на пенсію. Ми також надаємо вказівки щодо стратегій подання заявок на соціальне страхування, а також варіантів пенсійного забезпечення, якщо це можливо.
Планування майна: наша команда працює з адвокатами клієнтів або рекомендує одного, якщо необхідно, щоб створити план майна, який відповідає побажанням клієнта та мінімізує податки та збори за спадок.
Податкове планування: ми тісно співпрацюємо з CPA наших клієнтів або рекомендуємо їх, якщо це необхідно, щоб мінімізувати податки за допомогою стратегій ефективного інвестування, таких як місцезнаходження активів і збирання податкових втрат.
Стратегії фінансування освіти: для батьків, які хочуть заощадити на витрати на навчання в коледжі, ми можемо порекомендувати плани 529 або інші засоби заощадження на освіту залежно від штату, у якому вони живуть, і віку дитини.
Аналіз страхування та рекомендації: ми переглядаємо страхові поліси клієнтів, щоб переконатися, що вони мають адекватне покриття, і рекомендуємо зміни, якщо це необхідно. Ми також надаємо вказівки щодо варіантів страхування довгострокового догляду.
Чому варто обрати надійні інвестиційні стратегії?
Є кілька причин, чому клієнти обирають Sound Investment Strategies як надійного партнера для фінансового планування та управління інвестиціями:
Лише плата: Оскільки RIA є платною, ми не отримуємо комісійних або компенсації від сторонніх постачальників. Це означає, що наші поради завжди неупереджені та відповідають інтересам наших клієнтів.
Незалежність: ми не пов’язані з жодними банками, брокерськими чи страховими компаніями. Це дозволяє нам надавати об’єктивні поради, які адаптовані до індивідуальних потреб кожного клієнта.
Досвідчені професіонали: наша команда має багаторічний досвід роботи в галузі фінансових послуг і має вчені ступені та сертифікати, такі як CFP® (Сертифікований фінансовий планувальник), CPA (Сертифікований громадський бухгалтер), CFA® (Сертифікований фінансовий аналітик).
Індивідуальне обслуговування: ми пишаємося тим, що надаємо індивідуальне обслуговування кожному клієнту. Наша команда тісно співпрацює з клієнтами протягом усього процесу, від початкової консультації до постійного моніторингу та коригування за потреби.
Інвестиційна філософія
У Sound Investment Strategies ми віримо в дисциплінований підхід до інвестування на основі сучасної теорії портфеля (MPT). MPT — це інвестиційна філософія, яка наголошує на диверсифікації за такими класами активів, як акції, облігації, нерухомість і товари, а також географічні регіони по всьому світу. Розподіляючи інвестиції між різними класами активів, це допомагає зменшити ризик, одночасно максимізуючи прибутки з часом.
У наших портфелях ми використовуємо недорогі ETF або взаємні фонди, що допомагає підтримувати низькі витрати та максимізувати прибуток. Наші портфелі розроблені на основі рівня терпимості до ризику кожного клієнта, що гарантує, що вони залишатимуться інвестованими під час ринкових спадів, а не панічно продавати на ринкових мінімумах, що може зашкодити довгостроковій ефективності.
Висновок
Sound Investment Strategies є вашим надійним партнером у сфері фінансового планування та послуг з управління інвестиціями. Завдяки команді досвідчених професіоналів, які прагнуть допомогти клієнтам досягти їхніх фінансових цілей, ми надаємо індивідуальні консультації та винятковий сервіс. Оскільки RIA є лише платним, ми прагнемо надавати неупереджені поради, які завжди відповідають інтересам наших клієнтів. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб запланувати консультацію та дізнатися, як ми можемо допомогти вам досягти ваших фінансових цілей.
Перекладено
investsoundly.com
