Sullivan bruyette speros & blayney Огляд

Про Sullivan bruyette speros & blayney

Sullivan Bruyette Speros & Blayney (SBSB) є провідною незалежною компанією з управління капіталом, яка обслуговує клієнтів понад 30 років. Штаб-квартира компанії знаходиться в Макліні, штат Вірджинія, і має офіси в Сан-Франциско та Нью-Йорку. SBSB надає комплексні послуги з фінансового планування та управління інвестиціями для заможних осіб, сімей та установ.

У 2019 році SBSB приєдналася до Creative Planning, однієї з провідних незалежних компаній з управління капіталом в Америці. Це партнерство дозволяє SBSB використовувати ресурси Creative Planning, зберігаючи при цьому свою прихильність надавати персоналізовані послуги своїм клієнтам.

У SBSB команда досвідчених професіоналів тісно співпрацює з кожним клієнтом, щоб розробити індивідуальні фінансові плани, які відповідають їхнім унікальним цілям і завданням. Підхід компанії заснований на глибокому розумінні фінансового становища кожного клієнта та толерантності до ризику.

SBSB пропонує широкий спектр послуг, включаючи управління інвестиціями, планування виходу на пенсію, планування майна, податкове планування, управління ризиками, стратегії благодійних пожертвувань тощо. Компанія використовує дисциплінований процес інвестування, який поєднує ретельні дослідження з активним управлінням портфелем, щоб допомогти клієнтам досягти своїх довгострокових фінансових цілей.

Однією з ключових переваг SBSB є командний підхід. Кожен клієнт працює зі спеціальною командою, що складається з консультанта, який є основним контактним пунктом, а також спеціалістів у таких сферах, як податкове планування чи планування майна. Це гарантує, що клієнти отримають вичерпну консультацію від експертів з різних дисциплін.

Компанія також приділяє велику увагу освіті та комунікації. SBSB вважає, що поінформовані клієнти краще підготовлені для прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Таким чином, вони надають регулярні оновлення ринкових умов разом із освітніми ресурсами, такими як вебінари чи семінари на різні теми, пов’язані з особистими фінансами.

На додаток до свого зобов’язання надавати виняткові послуги для потреб своїх клієнтів сьогодні; Sullivan Bruyette Speros & Blayney також визнає важливість сталого розвитку для майбутніх поколінь, інвестуючи відповідально за принципами ESG (соціального управління навколишнім середовищем), які спрямовують інвестиції на компанії, які віддають пріоритет стійким практикам, водночас досягаючи високих прибутків для інвесторів.


Загалом Sullivan Bruyette Speros & Blayney виділяється серед інших менеджерів з управління капіталом завдяки персоналізованому підходу в поєднанні з доступом до величезних ресурсів Creative Planning, що дозволяє їм надавати індивідуальні рішення для кожного окремого клієнта, водночас маючи можливість пропонувати досвід інституційного рівня в масштабі.