Про Sustain financial inc.
Sustain Financial Inc. – це компанія з фінансового планування, яка прагне допомогти окремим особам і сім’ям досягти своїх фінансових цілей. Компанію заснував Лоррі ДеФур, який має понад 20 років досвіду роботи у фінансовій галузі.
У Sustain Financial головна увага приділяється розробці плану, який принесе наміри та стійкість до ваших фінансів і життя. Це означає застосування цілісного підходу до фінансового планування, враховуючи не лише вашу поточну ситуацію, але й ваші довгострокові цілі та прагнення.
Одним із ключових принципів підходу Sustain Financial є сталість. Це означає створення плану, який буде не тільки фінансово стійким, але й екологічно та соціально відповідальним. Компанія вірить, що, поєднуючи свої цінності з інвестиціями, ви можете створити позитивні зміни у світі, досягаючи при цьому своїх фінансових цілей.
Sustain Financial пропонує широкий спектр послуг, щоб допомогти клієнтам досягти своїх цілей, зокрема планування виходу на пенсію, управління інвестиціями, податкове планування, планування майна тощо. Кожна послуга розроблена відповідно до індивідуальних потреб кожного клієнта.
Пенсійне планування: Sustain Financial допомагає клієнтам створити пенсійний план, який враховує їхні життєві цілі та фінансові потреби. Це включає в себе аналіз джерел доходу, таких як виплати соціального страхування та пенсії, оцінку витрат на пенсії на основі поточних моделей витрат, прогнозування майбутніх темпів інфляції та повернення інвестицій.
Управління інвестиціями: Sustain Financial надає персоналізовані послуги з управління інвестиціями, розроблені для того, щоб допомогти клієнтам збільшити свій капітал, мінімізуючи ризик. Компанія використовує підхід до інвестування, заснований на фактичних даних, який наголошує на диверсифікації за такими класами активів, як акції, облігації, нерухомість тощо, недорогі індексні фонди або ETF (біржові фонди), ефективні з оподаткування стратегії, такі як збір втрат або прибутків, коли відповідний тощо..
Податкове планування: Sustain Financial допомагає клієнтам мінімізувати податки за допомогою стратегій ретельного податкового планування, таких як максимізація відрахувань, відкладення доходу, де це можливо тощо. Вони тісно співпрацюють з бухгалтерами клієнтів або CPA (сертифікованими бухгалтерами), якщо це необхідно для більш складних ситуацій, як-от володіння бізнесом або міжнародні інвестиції.
Планування майна: Sustain Financial допомагає клієнтам створити план майна, який гарантує розподіл їхніх активів відповідно до їхніх побажань після їх смерті. Це включає створення заповіту чи трасту, призначення бенефіціарів для пенсійних рахунків і полісів страхування життя, мінімізацію податків на майно тощо.
Окрім цих послуг, Sustain Financial також пропонує фінансову освіту та коучинг, щоб допомогти клієнтам розвинути навички та знання, необхідні для прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Це включає в себе семінари на такі теми, як складання бюджету, управління боргом, основи інвестування тощо. Вони також надають постійну підтримку шляхом регулярних реєстрацій з клієнтами для перегляду прогресу в досягненні цілей і коригування планів за потреби.
Загалом Sustain Financial — це компанія, яка прагне допомагати окремим особам і сім’ям досягти фінансової стабільності, одночасно справляючи позитивний вплив на світ. Зі знаннями та досвідом Лоррі ДеФора на чолі клієнти можуть бути впевнені, що вони в надійних руках, коли йдеться про їхні фінанси.
Перекладено