Tarbox family office, inc. Огляд

Про Tarbox family office, inc.

Tarbox Family Office, Inc. є зареєстрованим консультантом з інвестицій, що базується в Ньюпорт-Біч, штат Каліфорнія, і надає комплексні послуги з фінансового планування та управління інвестиціями. Компанію заснував Річард Тарбокс у 1985 році з метою допомогти сім’ям досягти своїх фінансових цілей за допомогою персоналізованих і цілісних стратегій управління капіталом.

У Tarbox Family Office, Inc. ми розуміємо, що кожна родина має унікальні фінансові потреби та цілі. Ось чому ми використовуємо індивідуальний підхід до управління капіталом, пристосовуючи наші послуги до конкретних потреб кожного клієнта. Наша команда досвідчених професіоналів тісно співпрацює з клієнтами, щоб розробити комплексний фінансовий план, який враховує їх поточний фінансовий стан, майбутні цілі, толерантність до ризику та інші фактори.

Наші послуги включають управління інвестиціями, планування виходу на пенсію, планування майна, податкове планування та підготовку, управління ризиками та аналіз страхування. Ми також пропонуємо спеціалізовані послуги, такі як філантропічні консультації для клієнтів, які бажають зробити благодійні внески або заснувати фонди.

Інвестиційний менеджмент

Наша інвестиційна філософія базується на принципах диверсифікації та розподілу активів. Ми віримо, що добре диверсифікований портфель може допомогти зменшити ризик і водночас максимізувати прибуток у довгостроковій перспективі. Наша команда ретельно відбирає інвестиції з широкого діапазону класів активів, включаючи акції, облігації, пайові фонди та біржові фонди (ETF). Ми також уважно стежимо за ринковими тенденціями, щоб гарантувати, що портфелі наших клієнтів завжди відповідають їхнім довгостроковим цілям.

Пенсійне планування

Планування виходу на пенсію може бути непосильним, але це не обов’язково. У Tarbox Family Office Inc. ми допомагаємо клієнтам розробити комплексний пенсійний план, який враховує їхні цілі в стилі життя, а також їхні потреби в доходах протягом років виходу на пенсію.

Планування нерухомості

Планування майна є важливою частиною будь-якої комплексної стратегії управління капіталом. Наша команда тісно співпрацює з клієнтами, щоб розробити індивідуальний для них план нерухомості, який включає створення або перегляд заповітів і трастів; документи довіреності; директиви охорони здоров'я; призначення бенефіціарів; стратегії подарунків тощо.

Планування та підготовка податків

Ми розуміємо, наскільки важливо для наших клієнтів мінімізувати податки, одночасно максимізуючи прибуток від інвестицій, які вони роблять протягом усього життя, тому ми надаємо ефективні з точки зору податків стратегії інвестування разом із послугою підготовки податків наприкінці року, коли це необхідно для нашої клієнтської бази!

Управління ризиками та аналіз страхування

Ми віримо в захист найголовнішого – майбутнього вашої родини! Ось чому ми пропонуємо рішення з управління ризиками, такі як поліси страхування життя або варіанти покриття інвалідності, щоб ви могли бути впевнені, знаючи, що про ваших близьких подбають, якщо трапиться щось несподіване.


Філантропічні консультації

Для тих, хто хоче більше, ніж просто особиста вигода від розумного інвестування грошей – є філантропія! У Tarbox Family Office Inc. ми працюємо разом з вами, щоб досягти значущого впливу через благодійні ініціативи, як-от заснування фондів або фондів за підтримки донорів.


На закінчення,

Місія Tarbox Family Office Inc. проста: надавати виняткові послуги, спеціально адаптовані до унікальних обставин кожного окремого клієнта, зберігаючи при цьому прозорість у всіх аспектах, пов’язаних із ефективним управлінням своїми фінансами протягом тривалого часу – незалежно від того, на якому етапі вони зараз знаходяться! Маючи багаторічний досвід у поєднанні з передовими технологічними інструментами, доступними сьогодні, як-от робо-консультанти тощо, ця фірма виділяється серед інших завдяки своїй здатності стабільно забезпечувати результати з часом без шкоди стандартам якості, встановленим галузевими регуляторами!