Про Taylor wealth solutions
Taylor Wealth Solutions: Зростання багатства в усі пори життя
Taylor Wealth Solutions – це фінансова консалтингова фірма, яка вже більше трьох десятиліть допомагає людям інвестувати у своє майбутнє. Компанія вважає, що ключ до побудови продуктивних і тривалих стосунків з клієнтами — це прислухатися до них. Taylor Wealth Solutions цінує приділяти достатньо часу клієнтам, розуміти їхні потреби та надавати індивідуальні рішення.
Компанія пропонує широкий спектр послуг, включаючи управління інвестиціями, планування виходу на пенсію, планування майна, податкове планування, планування страхування тощо. Taylor Wealth Solutions розуміє, що кожен клієнт має унікальні фінансові цілі та завдання; тому вони пропонують індивідуальні рішення, адаптовані до конкретних потреб кожного клієнта.
Інвестиційний менеджмент
Taylor Wealth Solutions надає послуги з управління інвестиціями, покликані допомогти клієнтам досягти їхніх довгострокових фінансових цілей. Інвестиційна філософія компанії базується на диверсифікації та управлінні ризиками. Вони вірять в інвестування в поєднання класів активів, таких як акції, облігації, трасти інвестицій у нерухомість (REIT), біржові фонди (ETF), пайові фонди та інші альтернативні інвестиції.
Пенсійне планування
Планування виходу на пенсію є важливою частиною будь-якого комплексного фінансового плану. Taylor Wealth Solutions допомагає клієнтам спланувати вихід на пенсію, аналізуючи їхню поточну ситуацію та розробляючи стратегії, які допоможуть їм досягти своїх пенсійних цілей. Під час створення індивідуального плану для кожного клієнта компанія враховує такі фактори, як вік виходу на пенсію, очікувані джерела доходу протягом років виходу на пенсію (виплати соціального страхування або пенсійні плани), очікувані витрати протягом років виходу на пенсію (витрати на охорону здоров’я або витрати на проїзд).
Планування нерухомості
Планування майна передбачає підготовку до передачі активів після смерті з мінімізацією податків, сплачених на ці активи. Taylor Wealth Solutions допомагає клієнтам створити план нерухомості, який відображає їхні побажання та мінімізує податки, сплачені на активи, передані після смерті.
Податкове планування
Податкове планування передбачає аналіз податкової ситуації клієнта з метою мінімізації суми податків, що сплачуються з часом, одночасно максимізуючи відрахування, доступні згідно з чинним податковим законодавством. Taylor Wealth Solutions співпрацює з бухгалтерами та податковими фахівцями клієнтів, щоб розробити ефективні з оподаткування стратегії, які допоможуть клієнтам зберегти більше своїх важко зароблених грошей.
Страхове планування
Страхове планування передбачає аналіз страхових потреб клієнта та рекомендацію відповідного покриття для захисту від непередбачуваних подій, таких як смерть, інвалідність або довгостроковий догляд. Taylor Wealth Solutions працює з клієнтами, щоб визначити потенційні ризики та рекомендувати відповідне страхове покриття для пом’якшення цих ризиків.
Підсумовуючи, Taylor Wealth Solutions — це фінансова консалтингова фірма, яка надає індивідуальні рішення, адаптовані до конкретних потреб кожного клієнта. Компанія пропонує широкий спектр послуг, включаючи управління інвестиціями, пенсійне планування, планування майна, податкове планування, планування страхування тощо. Завдяки більш ніж тридцятилітньому досвіду роботи в галузі та прагненню прислухатися до потреб клієнтів, Taylor Wealth Solutions має хороші можливості допомагати людям збільшувати свої статки протягом усіх періодів життя.
Перекладено