Viridian advisors Огляд

Про Viridian advisors

Viridian Advisors: ваш надійний партнер у сфері особистого фінансового планування та управління інвестиціями

Ви шукаєте надійного партнера, який допоможе вам досягти ваших фінансових цілей? Не дивіться далі, ніж Viridian Advisors, провідний постачальник персонального фінансового планування та послуг з управління інвестиціями, розташований у Ботеллі, штат Вашингтон.

У Viridian Advisors ми розуміємо, що кожна людина має унікальні фінансові потреби та цілі. Ось чому ми пропонуємо індивідуальні рішення, адаптовані до ваших конкретних обставин. Незалежно від того, чи плануєте ви вийти на пенсію, заощаджуєте на освіту вашої дитини чи просто прагнете збільшити свій капітал, наша команда досвідчених консультантів допоможе вам на кожному кроці.

Наші Послуги

Ми пропонуємо широкий спектр послуг, які допоможуть вам досягти ваших фінансових цілей. До них належать:

1. Фінансове планування: наш комплексний процес фінансового планування враховує всі аспекти ваших фінансів – від складання бюджету та управління боргом до планування виходу на пенсію та майна – щоб створити індивідуальний план, який відповідає вашим унікальним потребам.

2. Управління інвестиціями. Ми надаємо професійні послуги з управління інвестиціями, розроблені, щоб допомогти вам створити та підтримувати диверсифікований портфель, який відповідає вашій терпимості до ризику та довгостроковим цілям.

3. Податкове планування. Наші податкові експерти можуть допомогти вам мінімізувати податки за допомогою стратегічних стратегій податкового планування, таких як збирання податкових втрат, оптимізація розташування активів тощо.

4. Планування страхування: ми можемо допомогти з аналізом страхового покриття, включаючи поліси страхування життя, а також плани захисту доходу від інвалідності.

5. Планування майна: наші планувальники майна працюватимуть з адвокатами від імені клієнтів, яким потрібна допомога у створенні плану майна або оновлення існуючого, щоб він відображав їхні поточні побажання, мінімізуючи податки на випадок смерті або втрати працездатності.

Чому варто вибрати Viridian Advisors?

Є багато причин, чому клієнти обирають нас перед іншими фірмами:

1. Досвід – понад 30 років роботи в галузі обслуговування клієнтів у всьому тихоокеанському північно-західному регіоні, включаючи жителів Сіетла; наша команда має значний досвід допомоги людям у досягненні їхніх фінансових цілей за допомогою персоналізованих порад, розроблених спеціально з урахуванням унікальної ситуації кожного клієнта.

2. Індивідуальне обслуговування. Ми витрачаємо час, щоб дізнатися про наших клієнтів та їхні фінансові цілі, щоб ми могли надати індивідуальні поради, які відповідають їхнім конкретним потребам.

3. Фідуціарна відповідальність. Як фідуціар, ми юридично зобов’язані завжди діяти в інтересах наших клієнтів.

4. Прозорість. Ми віримо в прозорість і відкрите спілкування з нашими клієнтами, щоб вони завжди знали, що відбувається з їхніми інвестиціями та фінансовими планами.

5. Передові технології – наша команда використовує новітні технологічні інструменти, доступні для управління інвестиціями, включаючи програмне забезпечення для аналізу портфеля, інструменти оцінки ризиків, а також онлайн-доступ до рахунків для цілодобового моніторингу ваших рахунків.

6. Конкурентоспроможні гонорари – наші гонорари є конкурентоспроможними порівняно з іншими фірмами, які пропонують подібні послуги, забезпечуючи при цьому високий рівень обслуговування та досвіду.

Наша команда

У Viridian Advisors ми зібрали команду досвідчених професіоналів, які прагнуть допомогти вам досягти ваших фінансових цілей. Наші радники мають науковий ступінь у сфері фінансів або суміжних галузях і великий досвід роботи з людьми з усіх верств суспільства.

Ми також віримо в постійну освіту для членів нашої команди, тому багато з них мають додаткові сертифікати, такі як сертифікований фінансовий планувальник (CFP), дипломований фінансовий аналітик (CFA) або акредитований інвестиційний фідуціар (AIF).

Наше зобов'язання

У Viridian Advisors ми прагнемо надавати виняткові послуги, які перевершують ваші очікування. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте свою фінансову подорож, чи шукаєте вказівки щодо того, як найкраще розпоряджатися своїм багатством у роки виходу на пенсію; ми тут на кожному кроці!

Зв’яжіться з нами сьогодні за номером 425-483-7353 або відвідайте нас на сайті www.viridianadvisors.com, щоб дізнатися більше про те, як ми можемо допомогти вам досягти ваших фінансових цілей!