Westmount asset management Огляд

Про Westmount asset management

Westmount Asset Management: ваш надійний партнер у сфері управління капіталом

Westmount Asset Management — це незалежна консультаційна фірма з управління активами та капіталом, яка надає комплексні фінансові рішення окремим особам, сім’ям і компаніям. Завдяки команді досвідчених професіоналів ми прагнемо допомагати нашим клієнтам управляти, захищати та збільшувати їхній капітал.

Наша філософія

У Westmount Asset Management ми віримо, що кожен клієнт унікальний і заслуговує індивідуальної уваги. Ми витрачаємо час, щоб зрозуміти ваші фінансові цілі, толерантність до ризику та інвестиційні переваги, перш ніж розробити індивідуальну стратегію, яка відповідає вашим потребам.

Ми також віримо в прозорість і підзвітність. Ми надаємо регулярні оновлення щодо ефективності вашого портфоліо та повідомляємо про будь-які зміни чи коригування за потреби. Наша мета – будувати довгострокові відносини з нашими клієнтами, засновані на довірі та взаємній повазі.

Наші Послуги

Ми пропонуємо широкий спектр послуг, спрямованих на задоволення різноманітних потреб наших клієнтів:

1. Управління інвестиціями. Наші послуги з управління інвестиціями адаптовані до ваших конкретних цілей і завдань. Ми використовуємо дисциплінований підхід, який поєднує фундаментальний аналіз із технічним аналізом, щоб визначити можливості для зростання та одночасно керувати ризиками.

2. Фінансове планування. Наші послуги фінансового планування допоможуть вам створити дорожню карту для досягнення ваших довгострокових фінансових цілей. Ми враховуємо такі фактори, як планування виходу на пенсію, планування майна, податкове планування, фінансування освіти, оцінка потреб у страхуванні та ін.

3. Планування виходу на пенсію: незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи наближаєтеся до пенсійного віку; ми можемо допомогти вам спланувати майбутнє, створивши ефективний пенсійний план, розроблений спеціально для вас.

4. Передача багатства та планування нерухомості: наша команда може допомогти в розробці стратегій, спрямованих на збереження сімейного багатства через покоління за допомогою методів планування нерухомості, таких як трасти або стратегії подарунків.

5. Планування та підготовка податків: податкове законодавство постійно змінюється; тому важливо завжди бути в курсі податкового законодавства, щоб не втрачати можливості потенційної економії, доступні згідно з положеннями чинного законодавства. У Westmount Asset Management ми тісно співпрацюємо з податковими консультантами наших клієнтів, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення щодо своїх інвестицій, мінімізуючи податки.

Чому обирають нас?

Є багато причин, чому Westmount Asset Management виділяється серед інших фірм:

1. Досвід. Маючи понад 20 років досвіду роботи в галузі, наша команда бачила все, що стосується ринкових циклів, економічних тенденцій тощо. Цей досвід дозволяє нам приймати обґрунтовані рішення щодо інвестицій навіть у нестабільні часи.

2. Персональна увага. У Westmount Asset Management ми ставимося до кожного клієнта як до родини. Ми витрачаємо час на те, щоб зрозуміти, що їх спонукає, щоб ми могли розробити індивідуальні рішення, розроблені спеціально для задоволення їхніх індивідуальних потреб.

3. Прозорість. Ми вважаємо, що прозорість створює довіру, тому ми регулярно інформуємо наших клієнтів про ефективність портфоліо тощо.

4. Компенсаційна модель лише на основі винагороди. На відміну від деяких фірм, які отримують комісійні від продажу продукції; у Westmount asset management ми стягуємо комісію лише на основі активів під управлінням (AUM), що означає відсутність конфлікту інтересів між нами, які дають рекомендації виключно на основі того, що є найкращим. підходить для досягнення цілей клієнта, а не для отримання комісійних від продажу продукції

Висновок

Підсумовуючи, WAM пропонує комплексні рішення для управління капіталом, розроблені з урахуванням унікальних обставин кожного окремого клієнта. Наше прагнення забезпечити індивідуальну увагу в поєднанні з прозорою комунікацією гарантує, що кожне прийняте рішення ідеально узгоджується з конкретними цілями кожного клієнта. Управління активами Westmont змогло виділитися завдяки своїй величезний досвід роботи в галузі в поєднанні з моделлю винагороди, яка гарантує відсутність конфлікту інтересів між рекомендаціями радників і продажем продуктів на основі комісійних. Ми запрошуємо вас приєднатися до нас сьогодні!