Про Moneyguidepro (pietech, inc.)
MoneyGuidePro (Pietech, Inc.) є провідним постачальником програмного забезпечення для веб-фінансового планування та пенсійного планування. Набір програмних продуктів компанії розроблений, щоб допомогти окремим особам і компаніям створювати швидке та просте планування цілей, аналіз страхових потреб, розподіл активів і планування майна.
Envestnet MoneyGuide створив інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні пакет програмного забезпечення для фінансового планування, який забезпечує складний аналіз і результати. Програмне забезпечення компанії повністю базується на Інтернеті, що означає, що до нього можна отримати доступ будь-де в будь-який час. Крім того, платформа пропонує спільне онлайн-планування між консультантами та клієнтами, яке використовується для досягнення фінансового благополуччя.
Платформа MoneyGuidePro пропонує ряд інструментів, розроблених, щоб допомогти користувачам досягти своїх фінансових цілей. Ці інструменти включають цільові фінансові плани, які враховують поточні активи, зобов’язання, потоки доходів, витрати, податкову ситуацію, рівень терпимості до ризику, а також інші фактори.
Однією з ключових особливостей платформи MoneyGuidePro є її здатність надавати користувачам аналіз страхових потреб. Цей інструмент допомагає користувачам визначити, скільки страхування життя їм потрібно, виходячи з їхніх поточних витрат на спосіб життя, а також майбутніх зобов’язань, таких як навчання дітей у коледжі або виплата іпотеки.
Іншою важливою функцією MoneyGuidePro є інструмент розподілу активів. Цей інструмент допомагає користувачам визначити, скільки грошей вони повинні виділити на різні типи інвестицій, наприклад в акції чи облігації, залежно від їхнього рівня терпимості до ризику.
Інструмент планування майна, запропонований MoneyGuidePro, дозволяє користувачам створювати план майна, який враховує їх унікальні обставини, такі як розмір сім’ї чи інтереси власності бізнесу. Цей інструмент також допомагає користувачам мінімізувати податки, пов’язані з передачею активів після смерті.
MoneyGuidePro було розроблено з урахуванням як радників, так і клієнтів. Консультанти можуть використовувати платформу для співпраці з клієнтами в режимі реального часу, створюючи індивідуальні плани, розроблені спеціально для унікальної ситуації кожного клієнта. Клієнти можуть отримати доступ до своїх планів онлайн у будь-який час з будь-якої точки світу за допомогою комп’ютера чи мобільного пристрою.
Підсумовуючи, якщо ви шукаєте комплексне веб-рішення для фінансового планування, яке пропонує складний аналіз і водночас є простим у використанні, тоді шукайте Envestnet MoneyGuide Pro! Завдяки набору інструментів, розроблених для того, щоб допомогти вам швидко й легко досягти поставлених цілей, а також можливостям співпраці в Інтернеті між консультантами та клієнтами, ця платформа безперечно перевершить ваші очікування!
Перекладено